產(chǎn)能紛紛售罄！晶圓廠訂單火爆堪比“雙十一”

芯師爺|Core master|

2022-03-10 11:34:05 2

近年來，一年一度的“雙十一”購物節(jié)模式已為普通消費(fèi)者熟知，但自去年底以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界也出現(xiàn)了不少“瘋狂購物”和囤貨現(xiàn)象，其中行情最為緊俏的晶圓代工產(chǎn)能的交易形式和“雙十一”的“預(yù)售”“定金”銷售模式還頗為類似。

在半導(dǎo)體行情高度景氣下，晶圓代工廠產(chǎn)能受買方追捧，買方提前預(yù)定晶圓產(chǎn)能，有的甚至還要給出不菲定金。在買方積極的“購買欲”下，晶圓代工廠產(chǎn)能頻頻上演“現(xiàn)貨售罄，預(yù)售趕早”的交易盛況。

多家晶圓代工廠被瘋狂下單

當(dāng)下晶圓代工廠無論是8英寸和12英寸均滿載，產(chǎn)能供不應(yīng)求，包括臺積電、三星、聯(lián)電、格芯等企業(yè)，為盡力滿足晶圓代工訂單，都大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，部分資本支出計劃甚至延伸至2024年。相應(yīng)的，晶圓代工廠的訂單能見度也有所延伸。

格芯：至2023年底的產(chǎn)能都已被售罄

格羅方德半導(dǎo)體（GlobalFoundries）CEO Tom Caulfield近日表示，自2020年8月以來公司產(chǎn)能就已不足，產(chǎn)能利用率超過100%。該公司到2023年底的晶圓產(chǎn)能都已經(jīng)被賣完了，未來5-10年大部分時間，晶圓代工行業(yè)都可能面臨著供應(yīng)偏緊的局面。

Tom Caulfield透露，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)短缺的并不是使用最先進(jìn)節(jié)點制造的芯片。相反，短缺的是使用通常被稱為“傳統(tǒng)節(jié)點”制造的芯片，即執(zhí)行電源管理、連接顯示器或?qū)崿F(xiàn)無線連接等功能的芯片。

為此，Tom Caulfield指出，格芯早在2018年就決定停止研發(fā)由臺積電和三星等代工廠主導(dǎo)的先進(jìn)制程技術(shù)，轉(zhuǎn)而專注于為其客戶提供“不太先進(jìn)”但仍必不可少的半導(dǎo)體。

聯(lián)電：2021年產(chǎn)能售罄，開啟2022年預(yù)售

聯(lián)電總經(jīng)理簡山杰9月初表示，市場上關(guān)于芯片供需行情看法不一，但當(dāng)前晶圓代工廠的產(chǎn)能仍供不應(yīng)求，客戶仍在*產(chǎn)能，聯(lián)電2021年產(chǎn)能已銷售一空，現(xiàn)階段與客戶洽談的是明年產(chǎn)能，客戶傾向談長期合作及簽訂長期合約。

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圖源：工商時報

聯(lián)電財務(wù)部長劉啟東則指出，聯(lián)電在竹科、南科、蘇州和艦、廈門聯(lián)芯等廠區(qū)的產(chǎn)能都已滿載，客戶要多的產(chǎn)能也擠不出來。不過聯(lián)電已啟動12寸廠擴(kuò)產(chǎn)計劃，將以擴(kuò)增南科12A廠區(qū)第5期（P5）的28nm產(chǎn)能為主，P5廠預(yù)計下半年起陸續(xù)增加1萬片的產(chǎn)能。12A廠區(qū)第6期（P6）預(yù)計明年開始擴(kuò)產(chǎn)，2023年第二季將進(jìn)入量產(chǎn)，總投資額約新臺幣1,000億元。

臺積電：客戶*購未來兩年5nm和3nm的產(chǎn)能

今年上半年，業(yè)內(nèi)傳出，處理器大廠AMD與晶圓代工廠臺積電攜手，將在今年下半年加快小芯片（chiplets）架構(gòu)處理器的先進(jìn)制程研發(fā)及量產(chǎn)。而AMD已向臺積電預(yù)訂明、后兩年5納米及3納米產(chǎn)能，預(yù)計2022年推出5納米Zen4架構(gòu)處理器，2023-2024年間將推出3納米Zen5架構(gòu)處理器，屆時將成為臺積電5納米及3納米高效能運(yùn)算（HPC）大客戶。

“預(yù)售”式長約成潮流

針對晶圓廠“預(yù)售”火熱現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)有分析稱，過去芯片設(shè)計企業(yè)為保證產(chǎn)品技術(shù)*，有預(yù)先簽訂晶圓代工先進(jìn)制程長約，以確保產(chǎn)能與出貨的慣例。但從近兩年來看，由于新冠疫情、供應(yīng)鏈調(diào)度和地緣政治的影響，成熟制程的“預(yù)售”也已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)潮流趨勢。

圖源：鉅亨網(wǎng)

這種預(yù)售的長約模式能否緩解芯片產(chǎn)能緊張的局面呢？何時能生效呢？

業(yè)內(nèi)人士對此評論稱，對于晶圓廠來說，“預(yù)售”的長約模式雖然令晶圓代工廠不能享有短期快速*的利益，但長期來看，能避免供需反轉(zhuǎn)時產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈面臨的壓力，利于維護(hù)晶圓代工業(yè)務(wù)交易雙方權(quán)益和互相*的關(guān)系；而對于芯片設(shè)計企業(yè)來說，晶圓產(chǎn)能合約在手有利于緩解企業(yè)對“缺芯”的恐慌，避免重復(fù)下單以爭取產(chǎn)能。

穩(wěn)定的合約讓供需雙方掌控芯片的供應(yīng)局面，有利于緩解缺芯。因為缺芯往往起源于對供應(yīng)鏈對芯片緊缺的恐懼，當(dāng)下的供應(yīng)鏈局面很能說明這一問題。

至于何時生效還不好說，畢竟暫時晶圓廠產(chǎn)能“無貨可補(bǔ)”。

當(dāng)前晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求的局面推升了各類芯片的*浪潮，據(jù)集邦咨詢10月底發(fā)布的報告稱，受缺芯潮影響，前10大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值在2020及2021年連續(xù)兩年皆出現(xiàn)超越20%的年增率，突破千億美元大關(guān)。

集邦咨詢認(rèn)為，經(jīng)過連續(xù)兩年的芯片荒后，各大晶圓代工廠宣布擴(kuò)建的產(chǎn)能將陸續(xù)在2022年實現(xiàn)，且新增產(chǎn)能集中在40nm及28nm制程，預(yù)計現(xiàn)階段極為緊張的芯片供應(yīng)將稍為緩解。然而，由于新增產(chǎn)能貢獻(xiàn)產(chǎn)出的時間點落在明年下半年，屆時正值傳統(tǒng)電子產(chǎn)業(yè)*季，在供應(yīng)鏈積極為年底節(jié)慶備貨的前提下，產(chǎn)能紓解的現(xiàn)象恐怕不甚明顯。

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