一、2022年設計業(yè)總體發(fā)展情況
本次統(tǒng)計涵蓋3243家設計企業(yè)，比去年的2810家多了433家，數(shù)量增長了15.4%。設計企業(yè)數(shù)量的增速近年來*下降。前一段時間媒體炒作中國芯片企業(yè)大范圍破產(chǎn)的說法并沒有得到統(tǒng)計數(shù)據(jù)的支持。
2022全行業(yè)銷售預計為5345.7億元，比2021年的4586.9億元增長16.5%， 增速比上年的20.1%降低了3.6個百分點。按照美元與人民幣1:6.8的平均兌換率，全年銷售約為787.4億美元，占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例有可能會繼續(xù)提升。
從各區(qū)域的發(fā)展態(tài)勢來看，長三角地區(qū)的銷售占比及增速都是最高的。
對主要城市的集成電路設計業(yè)統(tǒng)計顯示，2022年，除了大連、香港和福州外,其它城市的設計業(yè)都錄得正增長。排在*名的武漢市增長98.0%，第二名成都市增長了55.3%；所有進入前十的城市的設計業(yè)增速都超過了30%。
從各個城市IC設計業(yè)的規(guī)模來看，上海、北京、深圳繼續(xù)把持前三位。無錫和杭州的設計業(yè)銷售規(guī)模超過500億元人民幣，其余城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過100億元。10個城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達5122.6億元，占全行：業(yè)的比重為88.2%，比2021年的94.3%降低了6.1個百分點。進入前10大城市的門檻提高到122億元，比2021年提升了11.8億元。
從銷售額過億元的企業(yè)增長情況來看，2022年預計有566家企業(yè)的銷售超過1億元人民幣，比2021年的413家增加135家，增長37.0%。這566家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達到4940.6億元，比上年的3288.3億元增加了1652.3億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為85.1%，與上年的71.7%相比提升了13.4個百分點。
從銷售過億元企業(yè)的分布情況來看，主要聚集在長三角、珠三角、京津環(huán)渤海等區(qū)域，以城市來看，主要聚集在上海、深圳、背景、南京、杭州、無錫、成都、合肥等成熟。
按銷售額統(tǒng)計的企業(yè)分布情況來看，珠三角地區(qū)大于1億元的企業(yè)占比為22.1%，長三角占比為45.4%，京津環(huán)渤海地區(qū)占比為16.4%，中西部地區(qū)占比16.1%。
從設計企業(yè)人員情況來看，有34家企業(yè)的人數(shù)超過1000人，比上年增加2家；有63家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加12家；人員規(guī)模100-500人的有435家, 比上年增加59家，但占總數(shù)83.6%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2711家，比上年多了433家。
2022年我國芯片設計業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為23.4*，人均產(chǎn)值為249.1萬元人民幣，約合36.6萬美元，人均勞動生產(chǎn)率進一步提升。
從產(chǎn)品領域分布情況來看，數(shù)據(jù)顯示，各個產(chǎn)品領域的業(yè)績都在提升。消費類芯片的銷售增長最快，達到24.7%，多媒體芯片緊隨其后，增長22.5%， 計算機增長13.8%，通信芯片增長10.3%。
在*支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策指引下，資本市場也迎來了芯片企業(yè)批量上市的熱潮。截止到本屆年會開幕前，全年共有25家芯片設計企業(yè)實現(xiàn)了IPO。這些企業(yè)2022年12月1日的總市值為4721.15億元人民幣。這里給出了這些上市企業(yè)的相關信息。
自1996年12月17日*家芯片 設計企業(yè)盈方微上市，26年來，在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的芯片設計企業(yè)共有73家，2022年12月1 日的總市值為17560.6億元。
二、設計業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析
1、中國龐大市場的強有力支撐
今年，中國集成電路設計業(yè)在疫情不斷反復的情況下仍然取得了16.5%的增長，雖然比起前兩年有所回落，但仍然維持在高位運行，其主要原因是中國龐大市場的強有力支撐。但也與我國產(chǎn)業(yè)受到外界的打壓和遏制，集成電路下游用戶產(chǎn)生嚴重的危機感，進而尋找安全的供應鏈，密切相關。集成電路下游用戶對供應鏈的安全非常重視。這并非只是中國的整機企業(yè)，在華的外資企業(yè)同樣也高度關注供應鏈的安全。不少設計企業(yè)反映，-些之前無法進入的市場今年都獲得了準入的機會，顯然與半導體供應鏈的安全被打破不無關系。可以預見的是，伴隨著中國半導體產(chǎn)業(yè)受到的打壓越來越多、越來越重，芯片設計業(yè)的市場空間也將被不斷拓寬。前兩年，一些人盼望著“國產(chǎn)化替代”的到來，今天“被動的國產(chǎn)化替代”已經(jīng)到來。不管人們喜歡還是不喜歡，總沒有人愿意看到自己的供應鏈出現(xiàn)問題，也沒有人會放著難得的機遇視而不見。
2、全球缺芯提振了市場和價格
全球缺芯推動下游廠商加大了對集成電路的采購。此次全球缺芯持續(xù)的時間之長，影響范圍之大確實罕見。產(chǎn)業(yè)界普遍認為本次缺芯并非完全是由于供給和需求間存在巨大缺口而造成的，而普遍認同“人禍”和“天災"是主要誘因和推手的判斷。根本原因是某些中國企業(yè)受到打壓導致后其供應商生產(chǎn)節(jié)奏被打亂疊加新冠肺炎疫情影響的結果。短期看，缺芯導致下游廠商加大訂貨，使得芯片設計企業(yè)的市場看好，這也是2022年中國集成電路設計業(yè)能夠維持高速增長的部分原因。但從長期看，這次缺芯對于全球供應體系的影響極其深遠。
目前，全球主要集成電路大國和地區(qū)都紛紛制定了自己的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃，全球半導體”軍備競賽”已經(jīng)開始。這也充分說明了，在本輪缺芯的影響下，各國和地區(qū)對現(xiàn)狀的不滿和擔憂，希望將主動權掌握在自己手里。從這個角度看,中國集成電路設計業(yè)從這次全球性缺芯帶來的紅利不可復制。
3、企業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸
龍頭企業(yè)的發(fā)展進入瓶頸期，增長顯露疲態(tài)。本次統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，雖然從整體上看，設計業(yè)保持了高速增長,但是龍頭企業(yè)的發(fā)展并不理想。特別是十大芯片設計企業(yè)的發(fā)展乏善可陳,不僅增速大幅落后行業(yè)平均水平，甚至一些企業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了倒退。究其原因，一是企業(yè)的產(chǎn)品技術水平不夠高，競爭力不夠強，以量取勝的做法很容易受到外界的影響;二是研發(fā)投入不足，跟不上市場需求的發(fā)展；三是前些年在“商業(yè)模式”上的探索投入過多 精力和資源，在產(chǎn)品研發(fā)上投入不足，導致后勁乏力;四是曾經(jīng)困擾產(chǎn)業(yè)界的大企業(yè)病也在芯片設計企業(yè)中出現(xiàn)。盡管我們企業(yè)的體量還不是很大,但效率低下、決策冗長、官僚主義等現(xiàn)象已經(jīng)浮現(xiàn)，體現(xiàn)出企業(yè)的管理水平有待提高；五是一些企業(yè)的發(fā)展命運多舛，不斷動蕩,不能維持一個長期穩(wěn)定的管理層，政策不連貫，人員浮動，也是造成企業(yè)發(fā)展遲緩的重要原因。還望引起產(chǎn)業(yè)界的重視。
4、產(chǎn)業(yè)資源配置不盡合理
數(shù)量龐大的小微企業(yè)繼續(xù)分散寶貴的產(chǎn)業(yè)資源。在市場競爭中，小微企業(yè)逐漸成長為大型骨干企業(yè)是行業(yè)的盛事。但另一方面，數(shù)量龐大的小微企業(yè)也給產(chǎn)業(yè)帶來一定的負面影響， 尤其是那些總也長不大的侏儒企業(yè)，固化和分散了產(chǎn)業(yè)的大量寶貴資源。坦率地說，我們有很大-部分小微企業(yè)并非 是遵循市場規(guī)律誕生的，也不是市場自發(fā)的結果，帶有太多地方政府的主觀色彩。這些企業(yè)一方面從政府獲取資金，另一方面從其它企業(yè)挖資源，客觀上扮演了攪局的角色。2700多家人數(shù)不足100人的小微企業(yè)對整個行業(yè)來說實在是太多了。雖然在過去的幾年中，我們反復強調(diào)要加大產(chǎn)業(yè)的集中度，加大企業(yè)的兼并重組力度，但是收效甚微，小微企業(yè)的數(shù)量每年都在增加。事實上，這些小微企業(yè)通常在狹縫中求生存，活得非常痛苦。但令人不解的是就是不愿意被整合。這個問題不解決，對整個行業(yè)來說不是好事情。
5、人才短缺成為制約發(fā)展的重要因素
人才瓶頸逐漸凸顯。不僅芯片緊缺、產(chǎn)能緊缺，還有人才短缺。目前，我們不僅缺乏領軍人才和骨干人才，甚至還缺乏一般的工程技術人才。 主要原因是集成電路人才培養(yǎng)體系不適應產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者不能形成同頻共振。根據(jù)賽迪顧問的報告，到2024年, 全行業(yè)的人才缺口高達22*，其中設計業(yè)的缺口在12*左右。盡管中央政府已經(jīng)意識到這個問題的嚴重性和迫切性，啟動了“*工程師人才培養(yǎng)計劃”，但人才培養(yǎng)需要時間，不能指望高校在短期內(nèi)能夠彌補人才缺口。作為人才使用的主體，企業(yè)更應該主動作為，努力承擔起自身人才的培養(yǎng)工作，而不是采取簡單粗暴的方法去挖人。只有企業(yè)才最了解自己的需求，也可以最有針對性地培養(yǎng)自己需要的人才。因此，企業(yè)不應在人才培養(yǎng)問題上當看客，在和高校共同建立起集成電路人才培養(yǎng)的產(chǎn)教融合機制的同時，努力做好自身的人才培養(yǎng)，才能使自己立于不敗之地。
正確認識中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境的影響。當前，中國半導體受到的打壓越來越嚴重，一些限制措施可以說無所不用其極。對此，我們必須保持清醒的頭腦。在激烈的競爭中，一方面是不要盲目樂觀，認為自己什么都行，雖然之前“厲害了我的國”的觀點現(xiàn)在已經(jīng)不那么吃香了,但高估自己實力的短文和論點還不時出現(xiàn)。另一方面也不要灰心喪氣，妄自菲薄。中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是取得了歷史性進步的，這讓某些人感到了威脅，否則就很難明白為什么中國半導體受到如此打壓。在這場競爭中，中國集成電路既不可能“亡國”，也不可能速勝，需要經(jīng)過艱苦卓絕的奮斗才能迎來勝利的曙光。我們之所以現(xiàn)在處于比較被動的局面，是因為我們尚未擺脫"外源”型的創(chuàng)新，還有很強的路徑依賴。我們之所以要堅定信心，就是要看到中國的發(fā)展處于“產(chǎn)業(yè)升級”而不是“產(chǎn)業(yè)重建"，因而從大勢上看我們占有更有力的地位。
2、用好國內(nèi)、國外兩個循環(huán)
積極推動“國內(nèi)大循環(huán)，促進國內(nèi)國際雙循環(huán)健康發(fā)展”。中國集成電路產(chǎn)業(yè)
近年來取得了長足的進步, 一個重要原因是背靠中國大市場。這是一個全球都矚目的市場，也是一個競爭全球化的市場。 之前，依靠全球化，國內(nèi)的集成電路用戶可以擁有全球采購和全球自愿配置的優(yōu)勢，因此國產(chǎn)芯片的情況反而比較被動。但是現(xiàn)在情況不-樣了，很多之前用的很習慣、很順手的芯片不能進口了，對外依賴靠不住了，要在國內(nèi)尋找可以替代的產(chǎn)品。這就給了我們集成電路設計企業(yè)一個難得的機會。最近幾年，在基數(shù)已經(jīng)很大的前提下，芯片設計業(yè)仍然可以保持2位數(shù)的增長，一方面得益于全球缺芯導致的價格上揚，另一方面也得益于國外對我們的禁運。依托國內(nèi)大循環(huán)，實現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進是一個非常重要的大思路。最近剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議上提出要大力促進消費，這正是以國內(nèi)循環(huán)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大舉措。
3、確保供應鏈安全
筑牢供應鏈的安全基礎。要實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展的安全，就要筑牢自己的底線。集成電路是一個全球化的產(chǎn)業(yè)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)在全球化的浪潮中起步，在全球化的浪潮中崛起，習慣于資源的全球化配置。但是現(xiàn)在的情況變了，全球化的步伐步履蹣跚，甚至停滯不前。前兩天半導體界的- -位重磅人物也不得不哀嘆“全球化幾近死亡”。在這種情況下，我們必須未雨綢繆,盡快調(diào)整策略，以確保自身供應鏈的安全。這不是說我們要關起門]來，而是要提請大家警覺。盡管國內(nèi)的企業(yè)還相對比較弱小，產(chǎn)品的技術水平普遍低于國外競品，但這不能成為我們排斥本地供應商的理由。我們對下游廠商不愿意用我們能的產(chǎn)品多有微詞,但我們對上游的挑剔難道就沒有一點問題嗎?將心比心，換位思考，希望企業(yè)家朋友們抓緊時間打造一個圍繞自己的安全的供應鏈，做到防患未然，讓自己處于不敗之地。
4、強化技術創(chuàng)新
著力創(chuàng)新技術，降低對工藝技術進步和EDA工具的依賴。毋庸置疑，本地供應商的產(chǎn)品還存在這樣那樣的問題和不足，用起來沒有國際*供應商那么順手，那么方便。但這也是對我們能力的考研。這幾年，幾乎在每年報告中都會強調(diào)我們的設計能力還在強烈依靠工藝進步和EDA工具的進步。如果我們沒有辦法再去使用最先進的工藝該怎么辦？如果我們沒有最先進的EDA工具，我們該如何實現(xiàn)一個高水平的設計?這些問題之前都提出過,但似乎收效不大，今天很高興地看到不少設計業(yè)的同事們已經(jīng)開始意識到這些問題的嚴重性，對設計技術的重視前所未有。這是件了不起的重大轉(zhuǎn)變。之前人們把能做7nm設計作為高水平的標志，事實上，能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產(chǎn)品性能才是真正的高手。當然，這句話的背后是扎實的技術功底和寬厚的設計經(jīng)驗。相信中國設計業(yè)一定會借助這個機會讓設計能力大幅提升到一個新的臺階。
5、用好中國大市場
充分利用中國的龐大市場，以應用帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，打造中國的產(chǎn)品標準和中國的產(chǎn)品體系。我們反復強調(diào)中國的大市場對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要作用，但是對它的理解還停留在一個相對膚淺的層面。 因為中國是一個*工廠 ，為全*生產(chǎn)產(chǎn)品，因此大多數(shù)情況下產(chǎn)品規(guī)格是人家定義的，產(chǎn)品定義是人家做的，甚至設計要求也是人家提的，我們是在別人給出的框架下做設計，或者比照著別人的設計開發(fā)自己的產(chǎn)品。路徑依賴、技術外源，導致我們守著中國這個大市場卻不能很好的利用它。芯片設計業(yè)是產(chǎn)品的開發(fā)者，應該沉下心來，目光向內(nèi)，從研究應用入手，強化自己的產(chǎn)品定義能力，從應用、設計、芯片等多個方面形成獨特的產(chǎn)品方案，打造自己的標準和范式。這是中國集成電路設計業(yè)獨有的優(yōu)勢，是別人*不走的。從根本上擺脫技術路徑的對外依賴，形成自己的產(chǎn)品體系和技術標準，這將是讓我們立于不敗之地的根本。
總結：
