35家國產(chǎn)電源管理芯片廠商調(diào)研分析報告

薩科微|行業(yè)資訊|Industry News|

2022-04-09 05:49:23 20

AspenCore分析師團隊從眾多電源管理芯片廠商中精心挑選35家最具代表性的企業(yè)，按照PMIC、無線充電/快充、電池管理、LED驅(qū)動這四大類別進行分類，并對每家公司按照核心技術、關鍵產(chǎn)品、主要應用和競爭力等評估標準逐一詳述，匯編出《35家國產(chǎn)電源管理芯片廠商調(diào)研分析報告》。

此外，去年發(fā)布的《30家國產(chǎn)電源管理廠商調(diào)研報告》包括電源管理芯片和功率器件廠商，今年我們將電源管理芯片和功率器件分開，形成兩個單獨的分析報告。本報告專門針對電源管理，而專門針對功率半導體的《30家國產(chǎn)功率器件和第三代半導體廠商調(diào)研分析報告》已經(jīng)發(fā)布。

電源IC(Power IC)分類及市場趨勢

電源管理(PMIC)：AC-DC/DC-DC/LDO/開關

已上市公司：圣邦微、上海貝嶺、韋爾半導體、芯朋微、希荻微、力芯微、昂寶電子、矽力杰
未上市公司：南芯半導體、微源半導體、金升陽、博通微、芯茂微

充電(Charge)：USB-C快充和無線充電

美芯晟、南芯、易沖無線、英集芯、伏達半導體、芯洲科技、中惠創(chuàng)智、勁芯微、銳源半導體、柏壹新能源、維普創(chuàng)新、貝蘭德

電池管理(Battery Management)：充電、保護、電量監(jiān)測

杰華特、芯智匯、蘇州賽芯、賽微微

LED驅(qū)動(LED Driver)：

晶豐明源、美芯晟、必易微、明微電子、富滿電子、杰華特

電源管理芯片的分類及對應功能情況，如下表所示：

電源管理芯片的下游應用場景豐富，主要涵蓋通信、消費電子、汽車及物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。不同應用對于電源管理芯片的性能要求不同，其中汽車、工業(yè)級應用對芯片穩(wěn)定性和質(zhì)量要求較高;而消費電子產(chǎn)品對電源管理芯片的要求相對低些，但對價格更為敏感;智能手機內(nèi)部的電源管理芯片因?qū)w積、穩(wěn)定性和一致性要求較高，存在較高的技術壁壘和手機廠商供應鏈門檻。

根據(jù)Frost & Sullivan統(tǒng)計，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模突破800 億元，全球市場占比約35.9%。預計2020 年至2025年，中國電源管理芯片市場規(guī)模將以14.7%的年復合增長率增長，至2025 年將達到234.5億美元的市場規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan

國產(chǎn)電源管理芯片上市公司綜合對比

電源管理芯片因為是通用器件，而且設計和制造工藝技術相對成熟，因此這一市場的國產(chǎn)芯片廠商很多(跟MCU市場類似)，下表將英集芯(表中發(fā)行人)與其它已經(jīng)上市的五家國產(chǎn)電源管理芯片公司進行了對比。

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注：1. 表中發(fā)行人是指英集芯;2. 根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2020年中國電源管理芯片市場規(guī)模為781億元。數(shù)據(jù)來源：英集芯招股說明書

在電源管理細分市場中，電池管理和無線充電是最近幾年增長快速的應用市場，下面我們重點談一下這兩個類別的技術應用和市場趨勢。

電池管理系統(tǒng)(BMS)

電池管理系統(tǒng)(BMS)是一套管理、控制和使用電池組的系統(tǒng)，主要功能是智能化管理和維護各個電池單元，防止電池出現(xiàn)過充和過放，以延長電池的使用壽命，并監(jiān)控電池的工作狀態(tài)。BMS可實時采集、處理、存儲電池組運行過程中的重要信息，與外部設備交換信息，解決鋰電池系統(tǒng)中安全性、可用性、易用性、使用壽命等關鍵問題。

BMS 的應用領域包括新能源汽車、通信、可再生能源、UPS 不間斷電源等，其中新能源車是BMS 最常見的應用領域。根據(jù)Frost & Sullivan 統(tǒng)計，全球新能源汽車用BMS市場規(guī)模從2016年的4.5億美元增長到2020年的14.2 億美元，復合年均增長率高達33.3%。在國內(nèi)新能源汽車的快速發(fā)展帶動下，國內(nèi)BMS市場需求規(guī)模迅速增長，市場規(guī)模由2016 年的12.9 億元增長至2020 年的26.3 億元，復合增長率為19.5%。預計2020 年至2025 年將以16.6%的增速繼續(xù)增長。

數(shù)據(jù)來源：Frost & Sullivan

能夠開發(fā)完整BMS產(chǎn)品的國產(chǎn)芯片廠商還不多，但有幾家電池管理芯片廠商已經(jīng)有相當不錯的市場表現(xiàn)，其中包括杰華特、芯智匯、蘇州賽芯和廣東賽微微。科創(chuàng)板IPO成功過會的賽微微電子2020年營收為1.8億元，2021年上半年為1.6億元，主要產(chǎn)品包括電池安全芯片、電池計量芯片和充電管理芯片。該公司依托自主研發(fā)的電池電化學特性分析、提取和數(shù)據(jù)建模技術，以及“FastCali”電池電量算法，所開發(fā)的電池計量芯片可以快速計算電池狀態(tài)和內(nèi)阻，*提供電池生命周期內(nèi)電池荷電狀態(tài)，并將誤差控制在1-3%，能夠高精度估算不同溫度和不同生命周期電池荷電狀態(tài)，具有精度高、功耗低、反應速度快、電池跟蹤能力強等優(yōu)點。

無線充電

無線充電是在發(fā)射端(TX)和接收端(RX)分別連接電感線圈，在發(fā)射端驅(qū)動電感線圈產(chǎn)生交變磁場，在接收端通過電感線圈耦合該交變磁場產(chǎn)生交流電并且進行電力傳輸?shù)募夹g。無線充電芯片主要包括接收端芯片和發(fā)射端芯片兩個類別，應用范圍主要涵蓋智能手機、平板電腦、智能可穿戴設備、無線充電器等消費類電子產(chǎn)品。

無線充電經(jīng)過10年的發(fā)展，已經(jīng)從一個利基市場成長為被手機、消費電子和汽車市場廣泛采用的技術。據(jù)無線充電市場分析機構(gòu)Strategy Analytics統(tǒng)計，2021年全球帶無線充電功能的手機累積數(shù)量超過10億部，再加上帶無線充電功能的TWS耳機，無線充電發(fā)射器的銷售量約為1.97部，Qi認證的無線充電接收設備銷售量高達5.5億部。其中亞太地區(qū)約占39%，尤其是中國消費者市場，一直是無線充電的主要驅(qū)動力。

數(shù)據(jù)來源：Strategy Analytics

國產(chǎn)無線充電芯片及應用方案廠商有很多，其中包括美芯晟、南芯、易沖無線、英集芯、伏達半導體、芯洲科技、中惠創(chuàng)智、勁芯微、銳源半導體、柏壹新能源、維普創(chuàng)新和貝蘭德等。無線充電接收端芯片要內(nèi)置到智能手機、智能終端，對集成度、輸出功率、轉(zhuǎn)換效率、兼容性等參數(shù)都提出了較高的要求，需要廠商掌握解決電源管理芯片大功率無線傳輸下的效率、溫升控制、過壓保護等關鍵技術，因此具有較高的技術壁壘，國內(nèi)芯片廠商已經(jīng)崛起并在核心技術上實現(xiàn)領跑，能夠開發(fā)完整功率段高效率的接收端芯片廠商主要以美芯晟和以上其他幾家芯片廠商為代表。

35家國產(chǎn)電源管理芯片廠商信息統(tǒng)計表

數(shù)據(jù)來源：ASPENCORE

35家國產(chǎn)電源管理芯片廠商綜合實力評比

芯龍半導體

核心技術：高壓大功率同步整流技術
主要產(chǎn)品：開關型DC-DC電源芯片、中高壓電源管理芯片、LED照明驅(qū)動芯片
關鍵應用：汽車電子、工業(yè)控制、通訊設備、消費電子和家用電器等領域。
競爭力：具有完全自主知識產(chǎn)權的主要產(chǎn)品性能參數(shù)已處于國內(nèi)*水平，并且部分產(chǎn)品的性能指標達到或超過了TI、ADI等國際知名廠商的同類產(chǎn)品。

蘇州賽芯

核心技術：鋰電充電和電池保護技術
主要產(chǎn)品：電池管理芯片、DC-DC降壓、DC-DC 升壓、屏背光系列等。
關鍵應用：消費電子、移動電源、耳機、鋰電池、智能可穿戴設備等。

賽微微電子

核心技術：高精度電池計量算法及其實現(xiàn)技術
主要產(chǎn)品：電池電量計芯片、電池管理芯片、電池保護芯片、BMS前端采集芯片、USB充電控制芯片等。
關鍵應用：筆記本及平板電腦、智能可穿戴設備、電動工具、充電類產(chǎn)品、輕型電動車輛、智能家電、智能手機、無人機等。
競爭力：線性充電芯片獲OPPO等耳機廠商的大批量采用。

英集芯

核心技術：數(shù)?；旌蟂oC集成技術、低功耗多電源管理技術、高精度ADC和電計量技術
主要產(chǎn)品：電源管理、快充協(xié)議芯片、移動電源芯片、無線充電芯片、電池管理、數(shù)?；旌蟂oC
關鍵應用：智能手機、平板、機頂盒、IPC、車載充電等領域。

必易微

核心技術：LED照明驅(qū)動控制技術、AC-DC適配器控制
主要產(chǎn)品：LED照明驅(qū)動芯片、AC-DC電源管理芯片、電機驅(qū)動控制芯片
關鍵應用：LED照明、消費電子、家電及IoT 電源領域

美芯晟

核心技術：100W無線快充技術，反向無線快充技術、智能照明驅(qū)動芯片技術、高壓BCD工藝技術
主要產(chǎn)品：無線充電接收與發(fā)射端芯片、有線快充芯片、全系列LED照明驅(qū)動芯片、光電傳感芯片等
關鍵應用：5G通信終端、消費電子、可穿戴設備、汽車電子等AIoT應用
競爭優(yōu)勢：全功率段無線充電接收與發(fā)射芯片產(chǎn)品線，以及全系列LED照明驅(qū)動產(chǎn)品線，擁有*覆蓋無線快充電源管理芯片完整產(chǎn)業(yè)的核心專利。

蕊源半導體

核心技術：電源管理及模擬功率類IC技術
主要產(chǎn)品：DC-DC系列為核心，并提供LDO、鋰電保護IC、限流保護IC、過壓保護IC、馬達驅(qū)動、POE PD、POE PSE、RF、充電管理等多種IC產(chǎn)品
關鍵應用：家電、消費電子、可穿戴設備和工業(yè)等。

明微電子

核心技術：SM-PWM技術、LED灰度漸變調(diào)節(jié)技術
主要產(chǎn)品：LED顯示驅(qū)動、LED照明驅(qū)動、LED景觀、Mini LED驅(qū)動芯片、電源管理器件
關鍵應用：室內(nèi)外LED顯示、LED照明、家電、移動終端等。

力芯微

核心技術：*電流電壓檢測充電管理技術、復雜多電源系統(tǒng)供電智能切換和管理技術
主要產(chǎn)品：電源轉(zhuǎn)換及保護類IC、信號及檢測類IC、顯示及LED驅(qū)動類IC
關鍵應用：消費電子、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、網(wǎng)絡通訊等領域

希荻微

核心技術：多模無線充電接收技術、低噪聲模數(shù)轉(zhuǎn)換技術
主要產(chǎn)品：鋰電池快充芯片、DC/DC芯片、超級快充芯片、端口保護和信號切換芯片等
關鍵應用：手機、消費電子、汽車電子
競爭力：進入華為、MTK和三星供應鏈

韋爾股份

核心技術：CMOS圖像傳感器、電源管理和模擬器件、觸控和顯示驅(qū)動技術
主要產(chǎn)品：CIS、PMIC、射頻器件、觸控與顯示驅(qū)動芯片、分立器件
關鍵應用：手機、消費電子、安防、汽車、醫(yī)療、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、可穿戴設備
競爭力：最大的國產(chǎn)IC設計公司，CIS傳感器在全球市場擁有領導地位，電源管理和模擬器件占比相對較小。

圣邦微

核心技術：低功耗模擬信號鏈和電源管理技術
主要產(chǎn)品：16大系列1400余款型號的高性能模擬IC產(chǎn)品，包括運算放大器、比較器、音/視頻放大器、模數(shù)/數(shù)模轉(zhuǎn)換器、模擬開關、電平轉(zhuǎn)換及接口芯片、小邏輯芯片、LDO、微處理器電源監(jiān)控芯片、DC/DC轉(zhuǎn)換器、背光及閃光LED驅(qū)動、OVP及負載開關、馬達驅(qū)動、MOSFET驅(qū)動、電池保護及充放電管理芯片等。
關鍵應用：通信設備、消費電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)智能設備、可穿戴設備
主要客戶：模擬器件通用型強，應用范圍廣泛，客戶很多
競爭優(yōu)勢：完整的模擬信號鏈和電源管理產(chǎn)品線

矽力杰

核心技術：30W隔離充電泵快充技術、MiniLED驅(qū)動器
主要產(chǎn)品：電池管理芯片、DC-DC轉(zhuǎn)換器、過流保護器件、LED驅(qū)動器、PMU
關鍵應用：消費電子、工業(yè)應用、計算機、通信網(wǎng)絡設備
主要客戶：智能電視廠商、計算機和平板電腦廠商
競爭優(yōu)勢：超過1200項PMIC相關專利

芯朋微

核心技術：高壓工業(yè)級電源管理技術
主要產(chǎn)品：AC-DC轉(zhuǎn)換器、DC-DC轉(zhuǎn)換器、快充、無線充電、AC-DC工業(yè)電源芯片
關鍵應用：家用電器、標準電源、移動數(shù)碼、工業(yè)驅(qū)動
主要客戶：美的、格力、創(chuàng)維、飛利浦、中興通訊、華為
競爭優(yōu)勢：高低壓集成技術平臺

晶豐明源

核心技術：智能照明驅(qū)動芯片技術
主要產(chǎn)品：LED照明驅(qū)動芯片、電機控制芯片組、AC/DC電源芯片
關鍵應用：LED照明、電機驅(qū)動、家電和消費電子
競爭力：通過收購南京凌鷗創(chuàng)芯和上海芯飛拓展產(chǎn)品線，在電機驅(qū)動和AC/DC電源市場增強競爭力。

富滿電子

核心技術：Type-C PD控制器、LED照明系統(tǒng)的溫度控制
主要產(chǎn)品：電源管理、LED控制及驅(qū)動、MOSFET、MCU、RFID、射頻前端
關鍵應用：消費電子、汽車電子
競爭力：擁有封裝廠的fabless公司

上海貝嶺

主要產(chǎn)品：智能計量SoC、電源管理、非揮發(fā)存儲器、高速高精度ADC、功率半導體
核心技術：下一代智能電表計量、5G 通信用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器技術
關鍵應用：電表、手機、液晶電視及平板顯示、機頂盒

昂寶電子

核心技術：亞微米CMOS、Bipolar、Bicmos、BCD工藝技術的模擬及數(shù)字模擬混合IC
主要產(chǎn)品：AC/DC電源管理芯片、照明和背光驅(qū)動芯片、MCU產(chǎn)品
關鍵應用：通信、消費類電子、計算機及接口設備
競爭優(yōu)勢：電腦和手機充電器的AC/DC電源管理芯片主導廠商，超過300項電源管理相關專利。

南芯半導體

核心技術：電荷泵技術、buck-boost技術、AMOLED PMIC技術
主要產(chǎn)品：有線充電、Charge pump、DC-DC、無線充電、AC-DC、快充協(xié)議、鋰電保護等
關鍵應用：手機充電器、消費電子、移動電源、車載充電器
競爭優(yōu)勢：獲得智能終端周邊充電設備的主導地位。

杰華特

核心技術：高能效電池管理系統(tǒng)
主要產(chǎn)品：DC-DC轉(zhuǎn)換器、電池管理系統(tǒng)、線性電源、LED照明驅(qū)動
關鍵應用：消費電子、工業(yè)應用、通信和企業(yè)計算領域

微源半導體

核心技術：電源管理和電池充電
主要產(chǎn)品：電池充電芯片、電池管理系統(tǒng)芯片、過壓/過流保護芯片、升壓/降壓器件、LED驅(qū)動芯片
關鍵應用：電池系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)、無線通訊系統(tǒng)和個人穿戴設備等。

深圳芯智匯

核心技術：電量計量、功耗管理、音頻編解碼器等領域擁有獨特*技術
主要產(chǎn)品：電源管理單元、電池管理單元、音頻編解碼器、接口單芯片
關鍵應用：平板電腦、電視盒、行車記錄儀、運動DV、無線存儲設備、智能硬件、手持支付終端、電子書、微型投影儀等產(chǎn)品

金升陽

核心技術：系統(tǒng)集成封裝(Chiplet SiP)平臺技術、磁電隔離技術和產(chǎn)品的研究與應用
主要產(chǎn)品：CAN/485隔離收發(fā)模塊、AC/DC電源控制芯片、DC/DC電源控制芯片、接口芯片、啟動芯片、數(shù)字隔離器、接觸器節(jié)電控制芯片
關鍵應用：工控、電力、軌交、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)、5G、醫(yī)療
競爭優(yōu)勢：500多項發(fā)明專利和自主研發(fā)技術，Chiplet SiP封裝工藝，提供一站式電源解決方案。

無錫博通微

核心技術：數(shù)字電源管理芯片
主要產(chǎn)品：120-180V 兼容DCM-CCM-QR模式同步整流，85V工藝SSR芯片
關鍵應用：5G智能終端，消費類通信，工業(yè)控制，TV電源及白色家電，馬達-電機電源應用，網(wǎng)通產(chǎn)品，醫(yī)療設備電源
競爭優(yōu)勢：第三代數(shù)字電源管理芯片創(chuàng)新者，一站式電源解決方案的芯片供應商。

芯洲科技

核心技術：功率轉(zhuǎn)換和功率控制
主要產(chǎn)品：高壓輸入降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器、大功率升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器、大功率功率器件柵極驅(qū)動器、無線充電發(fā)射端
關鍵應用：工業(yè)控制，工業(yè)電源，BMS，智能工具，機器人，白色家電，汽車電子，通訊基站，音頻系統(tǒng)，無線充電功率發(fā)射。

中惠創(chuàng)智

核心技術：磁共振無線供電技術，廚房電器無線供電技術方案
主要產(chǎn)品：各種功率無線供電IC及模塊
關鍵應用：手機無線充電、機器人無線供電、電動工具無線供電、電能車無線充電
主要客戶：國網(wǎng)智能、美的、新寶股份、牧原股份、億嘉和
競爭優(yōu)勢：廚房電器無線供電商用化*家

易沖無線

核心技術：即放即充，無需對準，全平面快充的無線充電技術
主要產(chǎn)品：多模無線充電接收芯片EC4016和EC3016，多款無線充電發(fā)射端方案，無線充電系統(tǒng)優(yōu)化工具和線圈設計工具
關鍵應用：手機和平板電腦等電子設備的無線充電應用
競爭優(yōu)勢：擁有無線充電核心美國專利超過30余項，在無線充電系統(tǒng)架構(gòu)，電力電子技術，電磁兼容設計，電磁輻射防護以電磁安全領域有著多年的工程研發(fā)經(jīng)驗。與香港無線充電技術領導廠商Convenient Power(CP)合作成立易沖無線集團公司(ConvenientPower Systems, CPS)

芯茂微

核心技術：合封高壓同步整流
主要產(chǎn)品：AC-DC轉(zhuǎn)換器、高壓同步整流器件、快充芯片
關鍵應用：消費類電子、通信、計算機、機器人、無人機、電力電子、醫(yī)療電子等。

勁芯微

核心技術：反向無線充方案CV8035D，支持最高20W接收+10W發(fā)射。
主要產(chǎn)品：無線充電發(fā)射和接收端芯片
關鍵應用：專注于無線充電、穿戴式設備、健康醫(yī)療、移動終端等新興領域。

長工微

核心技術：功率、模擬、數(shù)字的混合集成電路設計
主要產(chǎn)品：同步降壓變換器、整流降壓轉(zhuǎn)換器、Buck-Boost充電器、N-MOSFET功率芯片
關鍵應用：電源、計算機、通訊、消費電子、汽車電子等。

伏達半導體

核心技術：無線充電接收和發(fā)射技術
主要產(chǎn)品：無線充電接收和發(fā)射芯片、有線快充芯片、顯示電源芯片、保護芯片與汽車電源芯片等
關鍵應用：消費類電子、汽車電子、工業(yè)醫(yī)療等。
競爭力：無線充電發(fā)射芯片獲得車規(guī)AEC-Q100認證。

貝蘭德

核心技術：無線充電發(fā)射端控制技術
主要產(chǎn)品：無線充電發(fā)射芯片、發(fā)射端控制芯片
關鍵應用：手機、數(shù)碼等消費類電子產(chǎn)品。

維普創(chuàng)新

核心技術：無線電源發(fā)射技術
主要產(chǎn)品：DC-DC功率轉(zhuǎn)換、鋰電池充電BMS、無線充電、快速充電協(xié)議及控制、BLDC 電機控制
關鍵應用：消費性終端產(chǎn)品、手機、通信等領域。

柏壹新能源

核心技術：無線充電芯片和系統(tǒng)技術
主要產(chǎn)品：無線充電器芯片和系統(tǒng)
關鍵應用：消費電子、無人機、電動車等領域。

銳源半導體

核心技術：動態(tài)調(diào)整輸入功率的無線充電技術
主要產(chǎn)品：無線充電SoC芯片
關鍵應用：手機、消費電子、家電等領域。

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