電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及技術(shù)水平利潤趨勢機(jī)會挑戰(zhàn)重點(diǎn)企業(yè)

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2022-07-04 19:51:52 3

1、電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展情況

（1）電子元器件應(yīng)用設(shè)計是電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)

隨著科技快速進(jìn)步，下游電子終端設(shè)備及產(chǎn)品的種類逐步智能化且多樣化，細(xì)分應(yīng)用場景日漸豐富，電子元器件的類型與技術(shù)也隨之越來越復(fù)雜。與此同時，下游電子產(chǎn)品制造商的個性化、差異化、定制化需求不斷提高，然而上游設(shè)計制造廠商難以滿足下游客戶不斷增加且日趨復(fù)雜的需求，電子元器件分銷商在其中發(fā)揮著不可或缺的作用。

在此背景下，通過分銷商的渠道，上游設(shè)計制造商能夠?qū)⒋蟛糠质袌鲩_拓、產(chǎn)品推廣和技術(shù)支持服務(wù)交給分銷商完成，從而集中精力在產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)上面，以及集中資源服務(wù)頭部電子產(chǎn)品制造商。同時，上游設(shè)計制造商可以從分銷商中獲取更*的客戶需求預(yù)測，協(xié)助完成產(chǎn)品和技術(shù)的設(shè)計工作，以應(yīng)對日漸復(fù)雜的市場需求以及日新月異的技術(shù)變化趨勢。

由于頭部電子產(chǎn)品制造商具有較強(qiáng)的市場話語權(quán)，在采購電子元器件時，對于設(shè)計制造商的技術(shù)服務(wù)能力以及應(yīng)對各類應(yīng)用場景能力的要求越來越高。因此，上游設(shè)計制造原廠需要技術(shù)支持能力較強(qiáng)且經(jīng)驗(yàn)豐富的分銷商，協(xié)助其更好地服務(wù)上述客戶。相較于頭部電子產(chǎn)品制造商，訂單規(guī)模較小、產(chǎn)品需求種類繁多的中小型電子產(chǎn)品制造商，電子元器件分銷商豐富的代理產(chǎn)品線能夠?yàn)槠涮峁┩晟频漠a(chǎn)品解決方案，節(jié)省逐一尋找上游原廠采購電子元器件的成本。同時，面對技術(shù)實(shí)力相對較弱的中小型電子產(chǎn)品制造商，上游設(shè)計制造商需要電子元器件分銷商能夠?yàn)橹行⌒碗娮赢a(chǎn)品制造商提供*的芯片應(yīng)用設(shè)計及技術(shù)支持服務(wù)。

（2）電子元器件分銷商在電子元器件應(yīng)用領(lǐng)域中的重要作用

電子元器件產(chǎn)品數(shù)量眾多且種類繁多，但不同的電子元器件產(chǎn)品所承載的技術(shù)復(fù)雜度不同。電容、電阻、電感等被動元器件的技術(shù)復(fù)雜度較低，而 FPGA、SoC、ASIC、GPU 等芯片所承載的技術(shù)復(fù)雜度較高，且可開發(fā)程度較高。以芯片為例，由于所承載的技術(shù)復(fù)雜度較高，在下游電子產(chǎn)品中的應(yīng)用難度較大，需通過一定程度的應(yīng)用設(shè)計來實(shí)現(xiàn)某種特定功能。因此，下游電子產(chǎn)品制造商對于芯片應(yīng)用方案設(shè)計與技術(shù)支持方案的需求較大。

電子元器件分銷商在電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著樞紐的角色，銜接上下游的需求，是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分。傳統(tǒng)電子元器件分銷商解決上下游產(chǎn)品采購的差異、訂單規(guī)模的不匹配、供貨訂貨周期和信用賬期錯位等問題，充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中的潤滑劑。然而，隨著電子產(chǎn)品日趨多樣復(fù)雜，電子元器件的應(yīng)用技術(shù)復(fù)雜度不斷提升，電子元器件產(chǎn)業(yè)需要具備一定技術(shù)實(shí)力的電子元器件分銷商推動電子元器件在下游電子產(chǎn)品中更好地應(yīng)用，促進(jìn)電子元器件產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中流通。技術(shù)型分銷商的重要性日益凸顯。

技術(shù)型分銷商能夠?yàn)樯嫌坞娮釉骷O(shè)計制造商提供技術(shù)支持服務(wù)，結(jié)合下游客戶的實(shí)際應(yīng)用需求開發(fā)電子元器件產(chǎn)品，從而促使電子元器件在下游電子產(chǎn)品中應(yīng)用，更好地發(fā)揮其價值。另一方面，這類分銷商在行業(yè)中深耕多年，對上游電子元器件設(shè)計制造商能夠提供豐富的下游客戶資源，對下游電子產(chǎn)品制造商能夠提供*的營銷方案及服務(wù)。其次，這類分銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中充當(dāng)一定程度上的信息傳遞的角色；對于下游客戶而言，分銷商為其提供產(chǎn)品和技術(shù)信息；對于上游原廠而言，分銷商協(xié)助進(jìn)行專業(yè)的市場推廣的同時為其提供下游客戶需求信息。

1）電子元器件分銷商對上游原廠的具體作用

電子元器件分銷商的上游設(shè)計制造廠商具有集中度高的特點(diǎn)，市場份額集中在少數(shù)大規(guī)模公司手中。然而，下游應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用廠商數(shù)量眾多，電子元器件產(chǎn)品的采購需求多樣化，上游廠商自行開拓和服務(wù)下游客戶的難度及成本較高。通過搜集匯總客戶訂單、客戶需求訂單等信息，分銷商統(tǒng)一向上游廠商進(jìn)行采購，并承擔(dān)上游廠商的市場開拓、產(chǎn)品營銷、技術(shù)支持等工作。上游廠商從而能夠降低市場開拓與維護(hù)成本，集中資源在產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)上面。與此同時，分銷商在與下游客戶的接觸中，掌握了大量客戶需求、技術(shù)難點(diǎn)、市場發(fā)展趨勢等重要信息，能夠?yàn)樯嫌螐S商提供有效的、有價值的下游市場信息，協(xié)助其完成產(chǎn)品和技術(shù)的定位、設(shè)計、開發(fā)等工作，促進(jìn)上游廠商的研發(fā)工作。

2）電子元器件分銷商對下游客戶的具體作用

電子元器件設(shè)計制造廠商出于成本考慮，通常會生產(chǎn)銷售標(biāo)準(zhǔn)化芯片產(chǎn)品，但眾多下游客戶存在個性化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)需求，故較多上游原廠難以與下游眾多中小型客戶實(shí)現(xiàn)無縫對接。電子元器件分銷商能夠從立項(xiàng)評估階段開始介入客戶的開發(fā)工作，通過提供技術(shù)及應(yīng)用支持服務(wù)，為客戶提供需求分析、技術(shù)性能匹配、工藝穩(wěn)定性、供應(yīng)穩(wěn)定性、產(chǎn)品選型、采購方案等服務(wù)，并提供具有較高適配度的解決方案。具備雄厚的技術(shù)實(shí)力和豐富產(chǎn)品應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的電子元器件分銷商，能夠幫助下游客戶縮短產(chǎn)品開發(fā)周期以及開發(fā)成本。同時，電子元器件分銷商的規(guī)模效應(yīng)，有助于增強(qiáng)向上游原廠采購的議價能力，其下游客戶能夠獲得高性價比的物料組合。

（3）電子元器件分銷服務(wù)向?qū)I(yè)化方向發(fā)展、向數(shù)字化方向探索

傳統(tǒng)電子元器件分銷商主要以提供電子元器件產(chǎn)品營銷服務(wù)為主。隨著下游電子產(chǎn)品領(lǐng)域快速智能化發(fā)展，電子產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度越來越高，并且應(yīng)用場景不斷豐富，專業(yè)化應(yīng)用技術(shù)的要求持續(xù)提高。因此，傳統(tǒng)電子元器件分銷商逐漸難以滿足上游原廠和下游客戶的技術(shù)服務(wù)需求。

電子元器件分銷廠商紛紛投入資金和人力，大力發(fā)展專業(yè)化技術(shù)增值服務(wù)，從而能夠?yàn)樯舷掠螐S商提供技術(shù)支持服務(wù)。一方面，長期深耕于電子元器件市場的分銷商積累了豐富的技術(shù)和應(yīng)用設(shè)計經(jīng)驗(yàn)。基于豐富的積累，這類分銷商開始為下游客戶提供包括電子元器件選型、技術(shù)支持、產(chǎn)品應(yīng)用設(shè)計等多種增值服務(wù)，同時也為上游原廠的研究開發(fā)提供技術(shù)支持服務(wù)。另一方面，隨著電子商務(wù)平臺的廣泛應(yīng)用且優(yōu)勢凸顯，部分電子元器件分銷商紛紛搭建自己的電商分銷平臺，從而提高產(chǎn)品信息的透明度以及及時性，從而提升分銷業(yè)務(wù)的效率。

資料來源：普華有策

2、電子元器件分銷行業(yè)現(xiàn)狀

（1）全球市場行業(yè)現(xiàn)狀

全球電子元器件分銷商以艾睿電子、大聯(lián)大、安富利等全球性分銷商為主，2021 年?duì)I收分別達(dá)到 344.77 億美元、262.38 億美元、215.93 億美元。艾睿電子、大聯(lián)大、安富利三家的營收綜合占據(jù) *0 榜單的 65.40%；另一方面，榜單前十名的營收綜合為 1,258.58 億美元，占比 TOP50 榜單達(dá) 66.60%。全球電子元器件分銷行業(yè)集中度較高，行業(yè)“頭部效應(yīng)”明顯。

（2）中國大陸市場行業(yè)現(xiàn)狀

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國大陸地區(qū)境內(nèi)前三大電子元器件分銷商分別是中電港、泰科源、深圳華強(qiáng)，三家分銷商的營業(yè)收入合計占國內(nèi)前十大分銷商總營業(yè)收入的 55.52%，較 2020 年呈現(xiàn)一定程度的集中趨勢。

在國內(nèi)電子元器件市場，境外分銷商憑借其雄厚的資金實(shí)力，以及豐富的供應(yīng)商和客戶資源，如艾睿電子、大聯(lián)大、安富利等全球性分銷商，能夠從電子元器件設(shè)計制造商獲得數(shù)量龐大、品種齊全、價格低廉的產(chǎn)品。另外，部分具有全球性能力的境外分銷商擁有多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)樯嫌坞娮釉骷O(shè)計制造商和下游電子產(chǎn)品制造商提供標(biāo)準(zhǔn)相對較高的產(chǎn)品配送、倉儲等一系列服務(wù)。因此，這類境外分銷商在國內(nèi)電子元器件分銷市場中擁有一定的競爭優(yōu)勢，占據(jù)著一定比例的市場份額。另一方面，由于我國電子元器件產(chǎn)業(yè)起步較晚，中高端電子元器件領(lǐng)域的產(chǎn)品國產(chǎn)化率較低。

自 2020 年起，全球電子元器件行業(yè)受新冠疫情等因素的影響，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不穩(wěn)定，供應(yīng)鏈出現(xiàn)缺口問題。在需求端，隨著新冠疫情在全球范圍內(nèi)不斷反復(fù)，電子元器件下游終端產(chǎn)品市場受到?jīng)_擊，影響了終端制造業(yè)對中上游的采購需求。在供給方面，由于復(fù)工復(fù)產(chǎn)率較低的影響，全球芯片供應(yīng)出現(xiàn)短缺情況，價格出現(xiàn)波動，交期不斷拉長。然而，作為全球最大的電子元器件消耗國，外加上 5G 技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及國內(nèi)相對穩(wěn)定的新冠疫情現(xiàn)狀，未來我國電子元器件市場及分銷市場擁有較好的發(fā)展前景。

3、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）對上下游的技術(shù)服務(wù)能力

電子元器件分銷行業(yè)作為電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的樞紐，主要通過提供技術(shù)支持服務(wù)，協(xié)助電子元器件產(chǎn)品順利流向最終用戶并實(shí)現(xiàn)電子元器件產(chǎn)品的技術(shù)價值，加快電子元器件產(chǎn)品的流通速度，從而提高產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行效率。

上游廠商僅提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，下游產(chǎn)品應(yīng)用需要進(jìn)一步開發(fā)和調(diào)試。電子元器件分銷商的技術(shù)服務(wù)能力在此缺口介入，為下游電子產(chǎn)品制造商提供應(yīng)用設(shè)計方案和現(xiàn)場技術(shù)支持，包括電子元器件產(chǎn)品的選型、軟硬件的應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)調(diào)試等技術(shù)服務(wù)，并提供后續(xù)各種維護(hù)服務(wù)和培訓(xùn)服務(wù)，促進(jìn)其盡快理解和應(yīng)用電子元器件產(chǎn)品所承載的技術(shù)，推動下游廠商的研發(fā)進(jìn)程，幫助其產(chǎn)品的最終落地。

另一方面，由于行業(yè)的特性及限制，上游廠商投入自身資源開拓市場、接觸客戶的成本過高，需要分銷商協(xié)助進(jìn)行產(chǎn)品定位，尋找潛在客戶，開發(fā)潛在市場，將新產(chǎn)品所承載的技術(shù)快速導(dǎo)入市場。同時，上游廠商還需要電子元器件分銷商對下游細(xì)分市場深入挖掘，了解下游市場的實(shí)際需求，為上游廠商提供產(chǎn)品需求信息，協(xié)助對新產(chǎn)品的測試、方案設(shè)計等，從而開發(fā)符合市場需求的新產(chǎn)品，并助力新產(chǎn)品快速推向市場。

（2）行業(yè)內(nèi)企業(yè)的信息化水平

業(yè)務(wù)規(guī)模較大的電子元器件分銷商的日常訂單量大且交易模式多樣化，客戶、供應(yīng)商數(shù)量較多，業(yè)務(wù)涉及大量的訂單管理、備貨管理、庫存管理、物流管理、資金結(jié)算等，交易數(shù)據(jù)量大且交易頻次較高。因此，電子元器件分銷商需要具備強(qiáng)大的信息系統(tǒng)支持，主要包括、ERP 系統(tǒng)、倉儲系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、日常辦公系統(tǒng)等，以處理日常業(yè)務(wù)中的大批量數(shù)據(jù)。此外部分具備強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力的電子元器件分銷商會自行設(shè)計并開發(fā)信息系統(tǒng)，滿足自身實(shí)際需求以及未來發(fā)展需求，從而能夠更好服務(wù)于電子元器件分銷商的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。

4、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因

電子元器件分銷行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮橋梁的作用，上游價格的波動通常會經(jīng)過分銷商傳導(dǎo)到下游電子產(chǎn)品制造商，分銷商的采購價格和銷售價格呈現(xiàn)同漲同跌的規(guī)律，因此其利潤水平通常處于一個較為穩(wěn)定的區(qū)間。分銷行業(yè)的利潤水平還受以下幾個因素的影響：

（1）下游客戶議價能力

通常而言，分銷商的客戶如果采購量較大、資金流充沛，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)的話語權(quán)，往往對分銷商的議價能力也會較強(qiáng)。而從另一方面考慮，如果分銷商持續(xù)提高對客戶的技術(shù)支持、提供解決方案的能力，為客戶降低技術(shù)準(zhǔn)入門檻、創(chuàng)造更多的價值，分銷商在產(chǎn)品銷售中相對應(yīng)能獲得更高的毛利率。

（2）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及產(chǎn)品類型

在不同年份間所銷售產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)變化以及產(chǎn)品類型的結(jié)構(gòu)變化，也會導(dǎo)致分銷行業(yè)的毛利率產(chǎn)生一定波動。從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域而言，大消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品主要應(yīng)用于生產(chǎn)智能手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)類產(chǎn)品，該領(lǐng)域的行業(yè)競爭充分、設(shè)計方案成熟、市場周期短，因此毛利率較低。工業(yè)互聯(lián)、汽車電子領(lǐng)域的產(chǎn)品由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、使用周期長、質(zhì)量穩(wěn)定性高等原因，毛利率相對較高。

（3）原廠政策

從芯片原廠角度而言，不同芯片原廠在中國大陸進(jìn)行銷售時，對分銷商的準(zhǔn)入門檻及準(zhǔn)入數(shù)量設(shè)置存在差異。行業(yè)地位高、價格管控嚴(yán)的原廠一般對渠道把控和分銷商要求較為嚴(yán)格，其產(chǎn)線的毛利率相對較高。另外，當(dāng)上游的芯片原廠試圖推出新產(chǎn)品或擴(kuò)大市場占有率時，其更傾向于給予分銷商更多的利潤空間，例如提高返利金額，以借助于分銷商的渠道、服務(wù)等方面的優(yōu)勢迅速打開市場；在其產(chǎn)品被市場所廣泛接受之后，分銷商的利潤和返利金額將回歸正常的水平。

（4）產(chǎn)線合作年限

在與新產(chǎn)品線合作初期，分銷商需要花費(fèi)大量的時間、成本研究新產(chǎn)品的技術(shù)、性能等特性，從而增強(qiáng)技術(shù)支持能力；同時為維護(hù)產(chǎn)線關(guān)系并盡快做大銷售規(guī)模，通常采取讓利的銷售策略與客戶培育合作關(guān)系，可能會導(dǎo)致新產(chǎn)線階段性毛利率偏低或?yàn)樨?fù)。隨著合作年限增長，因客戶合作粘性和轉(zhuǎn)換成本的提升，該產(chǎn)線毛利率逐漸回升至正常水平。

（5）行業(yè)的周期性波動

芯片分銷行業(yè)也受半導(dǎo)體市場景氣周期的影響，可能會出現(xiàn)相應(yīng)的周期性波動。芯片下游領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的小幅波動可以造成芯片供求關(guān)系發(fā)生重大變化，最終反應(yīng)到價格與毛利的波動。自 2019 年以來，隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、智能汽車等應(yīng)用需求快速增加，中美摩擦和全球新冠疫情更加劇了芯片缺貨問題，巨大的市場需求導(dǎo)致半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和產(chǎn)能緊缺，芯片價格隨之水漲船高。再加上“炒貨”、“囤貨”等因素的影響，部分產(chǎn)品價格大幅上漲，導(dǎo)致分銷行業(yè)的毛利率上升。

5、行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）機(jī)遇

1）*政策支持芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

芯片是電子產(chǎn)品的核心，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。為進(jìn)一步鼓勵國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，突破先進(jìn)技術(shù)、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵設(shè)備的封鎖，我國政府部門出臺了一系列支持和鼓勵集成電路行業(yè)發(fā)展的政策。2021 年兩會發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出要推動集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，集中優(yōu)勢資源攻關(guān)集成電路的關(guān)鍵核心技術(shù)。2020 年 7 月，我國發(fā)布《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量，制定了財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八項(xiàng)鼓勵和支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

在*政策的鼓勵和扶持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，技術(shù)持續(xù)突破創(chuàng)新，將促進(jìn)本土電子元器件分銷行業(yè)快速成長，提升本土電子元器件分銷商的國際競爭力。

2）本土芯片分銷產(chǎn)業(yè)鏈價值進(jìn)一步凸顯

隨著我國政策加大對芯片產(chǎn)業(yè)的支持力度，以及社會各類資本加強(qiáng)資源的投入力度，我國芯片國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試企業(yè)數(shù)量迅速增加，芯片行業(yè)技術(shù)人才資源不斷豐富，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大。

本土電子元器件分銷服務(wù)商擁有本地化的優(yōu)勢，在與本土電子元器件廠商合作的過程中更容易進(jìn)行溝通并了解其產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)，從而能夠更好地為下游電子元器件應(yīng)用廠商提供技術(shù)支持服務(wù)、應(yīng)用設(shè)計方案、營銷服務(wù)等。對于上游本土電子元器件廠商而言，本土電子元器件分銷服務(wù)商能夠提供符合其需求的產(chǎn)品銷售渠道、產(chǎn)品推廣方案、技術(shù)支持服務(wù)等服務(wù)，并傳遞下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求信息，從而更好地促進(jìn)本土電子元器件廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展和研發(fā)設(shè)計。另一方面，電子元器件分銷服務(wù)商獲得更近的貨源地，有利于減少與上下游廠商的溝通、銷售、物流等環(huán)節(jié)中的成本。

伴隨國內(nèi)企業(yè)的設(shè)計、生產(chǎn)制造能力的提升，國產(chǎn)芯片產(chǎn)品線逐漸豐富、產(chǎn)品質(zhì)量提升、產(chǎn)品性能提高、產(chǎn)品競爭力上升，電子元器件分銷服務(wù)商作為上下游之間的橋梁將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇。

3）下游新技術(shù)、新應(yīng)用的發(fā)展帶動電子元器件分銷行業(yè)的發(fā)展

電子元器件分銷商與下游電子產(chǎn)品制造商的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，下游行業(yè)的發(fā)展對電子元器件分銷行業(yè)的市場前景成正比。如今，全球正緊鑼密鼓推行 5G 技術(shù)，大規(guī)模建設(shè) 5G 基站的同時大力推動 5G 技術(shù)的延伸應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)、5G 手機(jī)、人工智能、智能汽車等領(lǐng)域的應(yīng)用場景不斷豐富。新技術(shù)、新應(yīng)用的發(fā)展提升了電子設(shè)備的芯片應(yīng)用需求，同時加快了芯片技術(shù)更新?lián)Q代的速度，這將促進(jìn)芯片分銷行業(yè)的發(fā)展。其中，隨著基帶芯片從 4G 向 5G 切換，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球 5G 處理芯片市場規(guī)模達(dá)到 10.3 億美元，并預(yù)計到 2027 年該市場規(guī)模將達(dá) 228.6 億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到 47.3%。

我國芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益壯大，并已成為全球芯片市場的主要驅(qū)動力。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020 年我國芯片市場規(guī)模為 8,848 億元，同比增長17.01%，其中 2015-2020 年的年復(fù)合增長率達(dá)到了 19.64%，保持了較高的增速。伴隨著各領(lǐng)域的智能化升級浪潮，高端芯片需求將持續(xù)增長，未來將進(jìn)一步推動中國芯片行業(yè)的發(fā)展，從而促進(jìn)我國電子元器件分銷行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。

（2）挑戰(zhàn)

1）貿(mào)易摩擦加劇，我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

貿(mào)易摩擦加劇的格局下，雖然進(jìn)一步凸顯電子元器件分銷商的產(chǎn)業(yè)鏈價值，但亦對行業(yè)帶來巨大沖擊和挑戰(zhàn)。

目前我國在高端電子元器件領(lǐng)域仍舊存在被“卡脖子”的局面，國內(nèi)原廠的產(chǎn)品無法滿足部分高端應(yīng)用需求。若無法通過提升技術(shù)水平以突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，可能會導(dǎo)致我國電子信息制造業(yè)面臨下滑的風(fēng)險。另外，若境內(nèi)分銷商無法合理應(yīng)對境外貿(mào)易管制措施、發(fā)揮供應(yīng)鏈穩(wěn)定者角色, 亦將無法在此局勢下獲得長足發(fā)展。

2）電子信息制造業(yè)全球化分工進(jìn)一步深化，制造業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)向具有成本優(yōu)勢*轉(zhuǎn)移的趨勢

近年來，越南、印度、柬埔寨等東南亞*憑借人工成本、土地成本等優(yōu)勢，承接了大量國內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，對我國電子信息制造業(yè)帶來一定沖擊。一方面，東南亞當(dāng)?shù)卣恼咧С趾偷土某杀荆龂H頭部電子信息制造業(yè)向該地區(qū)遷移，或?qū)?dǎo)致我國境內(nèi)的制造業(yè)產(chǎn)能需求下降。另一方面，我國本土制造業(yè)公司，為滿足客戶產(chǎn)能布局需求，亦需進(jìn)行全球化布局。亞太地區(qū)作為全球電子信息制造業(yè)的核心區(qū)域，成為全球電子元器件分銷商的“兵家必爭之地”。以艾睿電子為例，近年來亞洲地區(qū)成為其業(yè)務(wù)主要增長點(diǎn)，2019 年和2020 年其亞洲地區(qū)收入分別為 38%和 46%。

境內(nèi)分銷商由于本土化服務(wù)優(yōu)勢，在覆蓋國內(nèi)電子信息制造業(yè)客戶方面具備一定競爭優(yōu)勢。在制造業(yè)開始向東南亞轉(zhuǎn)移的當(dāng)下，國際電子元器件分銷商具備更加成熟的全球化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，可為客戶提供覆蓋區(qū)域更廣、產(chǎn)品授權(quán)區(qū)域更全的供應(yīng)鏈服務(wù)。境內(nèi)電子元器件分銷商需快速加強(qiáng)全球化運(yùn)營能力，方能從容應(yīng)對制造業(yè)外移對行業(yè)帶來的沖擊。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

（1）艾睿電子（ARW.N）

艾睿電子公司（ARROW ELECTRONICS）是一家面向工業(yè)/商業(yè)電子元器件和企業(yè)級運(yùn)算解決方案用戶提供產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案的全球供應(yīng)商。作為供應(yīng)渠道合作伙伴，艾睿電子通過遍布全球的銷售網(wǎng)絡(luò)，為 150,000 家原始設(shè)備制造商、增值代理商、合約制造商和商業(yè)客戶提供服務(wù)。艾瑞電子在全球 80 多個*和地區(qū)擁有超過 300 個銷售機(jī)構(gòu)，45 個分銷和增值中心。艾睿電子提供廣泛的技術(shù)解決方案，面向包括通信電子、信息系統(tǒng)、運(yùn)輸、醫(yī)療電子、工業(yè)和消費(fèi)電子的市場，為客戶提供貫穿整個產(chǎn)品周期的專業(yè)技術(shù)與服務(wù)。

（2）大聯(lián)大

大聯(lián)大投資控股股份有限公司成立于 2005 年，長期深耕亞太市場，采用國際化營運(yùn)規(guī)模與在地化彈性，開創(chuàng)產(chǎn)業(yè)控股平臺，持續(xù)優(yōu)化前端營銷與后勤支持團(tuán)隊(duì)，扮演產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈專業(yè)伙伴，提供需求創(chuàng)造（Demand Creation）、交鑰匙解決方案（TurnkeySolution）、技術(shù)支持、倉儲物流與電子商務(wù)等價值型服務(wù)，滿足原始設(shè)備制造商（OEM）、原始設(shè)計制造商（ODM）、電子制造服務(wù)商（EMS）及中小型企業(yè)等不同客戶需求。大聯(lián)大旗下?lián)碛惺榔?、品佳、詮鼎及友尚，代理產(chǎn)品供應(yīng)商超過 250 家，全球超過 120 個分銷據(jù)點(diǎn)（亞太區(qū)約 70 個）。

（3）安富利

安富利有限公司（AVNET）成立于 1955 年，是一家電子元件、計算機(jī)產(chǎn)品及嵌入式技術(shù)分銷商，服務(wù)于全球 70 多個*和地區(qū)。安富利通過連接**的技術(shù)供應(yīng)商與來自廣泛區(qū)域的超過 10 萬多客戶，并提供有效和增值的服務(wù)與解決方案，助力其合作伙伴取得成功。安富利能夠提供端到端解決方案的公司，協(xié)助客戶完成構(gòu)思從原型階段到批量生產(chǎn)的整個過程，提供包括設(shè)計服務(wù)、物流和售后服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)、集成解決方案等在內(nèi)的服務(wù)。

（4）文曄科技

文曄科技股份有限公司成立于 1993 年，文曄科技作為提供全球?qū)I(yè)電子零組件通路服務(wù)的廠商，文曄科技定位于半導(dǎo)體上下游間的橋梁，提供專業(yè)的供應(yīng)鏈管理服務(wù)于原廠及客戶，并且以“協(xié)助上游原廠訂定產(chǎn)品行銷方向、支援下游客戶縮短研發(fā)時程”為目標(biāo)，不斷深化在產(chǎn)業(yè)鏈上創(chuàng)造附加價值的能力。文曄科技營運(yùn)總部設(shè)立于中國臺灣，在中國大陸、韓國、新加坡、印度、泰國、馬來西亞、越南等地區(qū)共有四十多個營運(yùn)據(jù)點(diǎn)。文曄科技代理全球*半導(dǎo)體原廠超過 70 家，服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶超過 8,000 家，所代理的電子零組件被廣泛應(yīng)用于通訊、電腦及周邊、消費(fèi)性電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)及汽車等多樣應(yīng)用領(lǐng)域。

（5）深圳華強(qiáng)

深圳華強(qiáng)實(shí)業(yè)股份有限公司成立于 1993 年，深圳華強(qiáng)圍繞電子信息產(chǎn)業(yè)打造了線上線下相互融合的電子元器件交易服務(wù)平臺，整合元器件代理分銷、應(yīng)用方案研發(fā)、技術(shù)支持保障等領(lǐng)域，服務(wù)覆蓋通訊、電力、安防、能源控制、軌道交通、醫(yī)療、數(shù)據(jù)服務(wù)、區(qū)塊鏈、汽車電子、消費(fèi)電子等行業(yè)領(lǐng)域。其中華強(qiáng)半導(dǎo)體集團(tuán)專注于消費(fèi)電子、電力電子、能源控制電子、存儲器件、工控安防、人工智能等元器件的分銷業(yè)務(wù)，具備*的供應(yīng)鏈服務(wù)能力。華強(qiáng)電子網(wǎng)集團(tuán)致力于為全球電子元器件采購商、供應(yīng)商提供信息發(fā)布、商情查詢、自動下單、供需匹配、在線交易、庫存管理等綜合服務(wù)，打造線上元器件小批量、多頻次的現(xiàn)貨交易平臺。華強(qiáng)電子*是具有較大規(guī)模、經(jīng)營范圍廣泛、覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)體電子元器件及電子終端產(chǎn)品交易市場，提供品類齊全的電子元器件及電子產(chǎn)品展示、推廣、交易、售后等全鏈條、多渠道的高端電子信息產(chǎn)業(yè)服務(wù)，在深圳、濟(jì)南、石家莊、沈陽、重慶等地連鎖經(jīng)營。

（6）商絡(luò)電子

南京商洛電子股份有限公司成立于 1999 年，商絡(luò)電子專注于為客戶提供被動、分立器件等產(chǎn)品的分銷服務(wù)，是一家被動電子元器件分銷商，擁有 70 余家原廠的授權(quán)，向超過 2,000家電子制造商客戶銷售代理產(chǎn)品。商絡(luò)電子在深圳、上海、蘇州、天津、香港、新加坡、中國臺灣等地區(qū)設(shè)有子公司，在北京、青島、西安、蘇州、武漢、合肥、重慶、杭州、廈門、成都、濰坊、泰國、馬來西亞等電子制造集中地設(shè)有辦事處，并分別在南京、深圳、香港三地設(shè)立大型倉儲物流中心，配備 WMS 系統(tǒng)、無線掃描系統(tǒng)、自動貼標(biāo)系統(tǒng)，為客戶最大限度爭取本地化服務(wù)、快速物流和價格成本上的比較優(yōu)勢。

（7）潤欣科技

上海潤欣科技股份有限公司成立于 2000 年，潤欣科技是一家 IC 產(chǎn)品和 IC 解決方案提供商，主要向客戶提供包括 IC 定制設(shè)計、IC 應(yīng)用方案設(shè)計、IC 分銷在內(nèi)的綜合服務(wù)。潤欣科技開展無線連接 IC、射頻器件及傳感等應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)，形成了在智慧家電、無線城市、智能視覺、語音識別等多個領(lǐng)域的 IC 應(yīng)用解決方案。潤欣科技主要的 IC供應(yīng)商有高通（Qualcomm）、思佳訊（Skyworks）、AVX/京瓷、瑞聲科技等，擁有美的集團(tuán)、聞泰科技、大疆創(chuàng)新等客戶。

（8）雅創(chuàng)電子

上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司成立于 2008 年，雅創(chuàng)電子是一家電子元器件授權(quán)分銷商，主要分銷東芝（Toshiba Corporation）、首爾半導(dǎo)體（Seoul Semiconductor）、村田制作所（MURATA）、松下（Panasonic）、LG（樂金）等電子元器件設(shè)計制造商的產(chǎn)品，代理的具體產(chǎn)品包括光電器件、存儲芯片、被動元件和分立半導(dǎo)體等，主要應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域，主要客戶包括延鋒偉世通、億咖通、金來奧、法雷奧、現(xiàn)代摩比斯等國內(nèi)外汽車電子零部件制造商。除汽車電子領(lǐng)域外，雅創(chuàng)電子銷售產(chǎn)品的其他應(yīng)用領(lǐng)域主要有消費(fèi)電子、大數(shù)據(jù)存儲、電力電子等，主要客戶包括寶存科技、南京德朔等。此外，基于汽車電子領(lǐng)域的多年積累，結(jié)合下游客戶需求，雅創(chuàng)電子還開展電源管理 IC 的自主研發(fā)設(shè)計業(yè)務(wù)，產(chǎn)品通過了 AEC-Q100 等車規(guī)級認(rèn)證，并被現(xiàn)代汽車、克萊斯勒等全球知名車企采用。

（9）好上好科技

深圳市好上好信息科技股份有限公司成立于 2014 年，好上好科技是一家致力于為中國智造提供*支持的綜合服務(wù)商，總部位于深圳，主營業(yè)務(wù)包括電子元器件分銷、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計及芯片定制業(yè)務(wù)。好上好科技的產(chǎn)品涵蓋消費(fèi)電子（TV、STB、網(wǎng)通、安防、手機(jī)、平板）、物聯(lián)網(wǎng)、LED 照明、工業(yè)和汽車通訊等領(lǐng)域。好上好科技擁有多個成熟的 AE 和 FAE 團(tuán)隊(duì)，為客戶提供技術(shù)支持、全套解決方案和交鑰匙服務(wù)等*支持，同時基于部分大客戶的個性化需求和市場趨勢，增加了為客戶提供定制芯片的服務(wù)。

（10）中電港

深圳中電港技術(shù)股份有限公司成立于 2014 年，中電港是一家電子元器件授權(quán)分銷商，截至 2021 年 9 月 30 日，中電港已獲得 118 家國內(nèi)外授權(quán)產(chǎn)品線，覆蓋從 CPU、GPU、MCU 等處理器到存儲器、射頻器件、模擬器件、分立器件、傳感器件、可編程邏輯器件等完備的產(chǎn)品類別。中電港覆蓋消費(fèi)電子、通訊系統(tǒng)、工業(yè)電子、計算機(jī)、汽車電子、安防監(jiān)控、人工智能等眾多下游應(yīng)用領(lǐng)域，在深圳、上海、北京、成都、武漢、香港、臺北以及新加坡等地設(shè)有 50個辦事處。同時，中電港為上中下游企業(yè)提供倉儲物流、報關(guān)通關(guān)等綜合性協(xié)同配套服務(wù)。

7、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

（1）代理資源壁壘

上游設(shè)計制造商對于電子元器件分銷商的篩選標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，電子元器件分銷商需要具備較強(qiáng)的市場開拓能力、豐富的客戶資源、較強(qiáng)的技術(shù)支持能力以及一定的信譽(yù)與財務(wù)能力。因此，篩選出來的電子元器件分銷商數(shù)量相對較少，且合作關(guān)系相對穩(wěn)定。獲得原廠授權(quán)的電子元器件分銷商能夠以具有優(yōu)勢的價格采購芯片產(chǎn)品，并且擁有穩(wěn)定的供貨渠道，是電子元器件分銷商的核心競爭力之一。此外，歐美原廠在國內(nèi)的代理分銷商較少，一般擁有豐富的銷售渠道和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及具備較強(qiáng)的技術(shù)支持能力的電子元器件分銷服務(wù)商才能獲得歐美原廠授權(quán)的產(chǎn)品線。后來者打破原廠授權(quán)壁壘的難度較高。

（2）客戶資源壁壘

優(yōu)質(zhì)的客戶資源為分銷商帶來穩(wěn)定市場需求的同時，亦實(shí)現(xiàn)了對分銷商的反哺，為分銷商在掌握行業(yè)動向、獲取頭部原廠授權(quán)分銷資質(zhì)等方面，提供重要的保障。下游電子信息制造業(yè)，尤其是部分集中度較高的細(xì)分領(lǐng)域，對供應(yīng)商的考核較為嚴(yán)格。僅有經(jīng)過長期合作，供貨穩(wěn)定性、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平等各方面均通過客戶驗(yàn)證的分銷商，方能進(jìn)入其合格供應(yīng)商名錄。

（3）技術(shù)支持能力壁壘

隨著電子產(chǎn)品技術(shù)更新迭代速度不斷加快且技術(shù)日趨復(fù)雜，下游電子產(chǎn)品制造商和上游設(shè)計制造商對于分銷商的要求已不僅限于傳統(tǒng)的產(chǎn)品分銷服務(wù)，而是希望電子元器件分銷商在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演更多的角色。一方面，由于電子元器件分銷商能夠廣泛接觸到下游廠商，對市場有較深的理解，因此上游設(shè)計制造上希望電子元器件分銷商協(xié)助進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計、應(yīng)用場景的開發(fā)、新產(chǎn)品的測試等，提升產(chǎn)品與市場需求的貼合度。另一方面，由于電子元器件產(chǎn)品種類繁多且可開發(fā)程度較大，下游電子制造商希望電子元器件分銷商能夠提供應(yīng)用設(shè)計方案和技術(shù)支持服務(wù)，從而縮短產(chǎn)品研發(fā)周期并及時解決芯片應(yīng)用過程中的各類技術(shù)問題。因此，上下游廠商對分銷商技術(shù)支持能力的要求越來越高，而電子元器件分銷商的技術(shù)能力離不開長期的技術(shù)積累，后來者將面臨較大的技術(shù)壁壘。

（4）專業(yè)技術(shù)人才壁壘

對于傳統(tǒng)電子元器件分銷商而言，產(chǎn)品推廣和銷售是其提供的主要服務(wù)，對于人員的要求主要是溝通能力、協(xié)調(diào)能力、服務(wù)意識等一般商務(wù)技能，以及一定行業(yè)技術(shù)知識。然而，隨著行業(yè)技術(shù)日趨復(fù)雜，上下游廠商對于電子元器件分銷商技術(shù)支持能力的要求越來越高，相關(guān)技術(shù)人才需要具備芯片行業(yè)的相關(guān)知識以及專業(yè)技術(shù)能力。同時，技術(shù)人才需要一定的行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從而能夠協(xié)助下游廠商及時解決芯片應(yīng)用中遇到的技術(shù)問題。后來者同時培養(yǎng)具備商務(wù)技能和專業(yè)技術(shù)能力的人才團(tuán)隊(duì)的難度較大。

（5）資金規(guī)模壁壘

電子元器件分銷行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，僅有具備較強(qiáng)資金實(shí)力的電子元器件分銷商，方能更好地發(fā)揮電子信息產(chǎn)業(yè)的紐帶作用，為下游客戶提供穩(wěn)定性高、采購成本和交期可控的電子元器件。一般而言，電子元器件分銷商向上游設(shè)計制造商采購沒有賬期或賬期較短，而下游電子產(chǎn)品制造商需要較長的賬期。電子元器件分銷商在其中發(fā)揮緩沖的作用，緩解上下游之間的賬期差異，對電子元器件分銷商的賬期管理以及資金規(guī)模提出較高的要求。另一方面，隨著上下游對電子元器件分銷商技術(shù)能力的要求越來越高，電子元器件分銷商需要投入大量的資金積累技術(shù)和建設(shè)人才團(tuán)隊(duì)，龐大的營運(yùn)資金需求對分銷商而言構(gòu)成了新的競爭壁壘。

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