MOSFET Q2繼續(xù)*，“芯荒”難解，照明、小家電、充電樁推高需求

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2022-03-17 07:51:46 4

當(dāng)前，全球正陷入半導(dǎo)體供需失衡的狀態(tài)，波及范圍之廣，影響程度之深可以說(shuō)是非常罕見(jiàn)的。而目前來(lái)看，這種供需失衡的狀態(tài)短時(shí)間內(nèi)并沒(méi)有太多緩解的跡象，以MOSFET為例，臺(tái)系MOSFET大廠大中日前表示，目前不論晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能都供給緊張，且不僅有晶圓代工*，就連封測(cè)廠也調(diào)漲報(bào)價(jià)，使成本不斷上升，且這種缺貨狀況至少延續(xù)到年底。

有供應(yīng)鏈相關(guān)人士透露，最快大中將在第二季度開(kāi)始調(diào)漲報(bào)價(jià)，漲幅有機(jī)會(huì)達(dá)到兩位數(shù)水平。一旦大中開(kāi)漲，有可能將帶動(dòng)其他MOSFET從業(yè)者一同跟漲，再次掀起MOSFET供應(yīng)鏈*潮。

高端MOS成本達(dá)到普通MOS的5倍左右

MOSFET全稱為金屬-氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管，簡(jiǎn)稱金氧半場(chǎng)效晶體管，廣泛應(yīng)用在模擬電路與數(shù)字電路產(chǎn)品當(dāng)中，具有高頻、電壓驅(qū)動(dòng)、抗擊穿性好等特點(diǎn)，應(yīng)用范圍覆蓋電源、變頻器、CPU及顯卡、通訊、汽車電子等多個(gè)領(lǐng)域。如在新能源充電樁當(dāng)中，MOSFET是其中開(kāi)關(guān)電源模塊中最核心的部分，其成本占據(jù)整個(gè)電源模塊成本的20%左右，而一個(gè)開(kāi)關(guān)電源模塊，就需要用幾個(gè)甚至近百個(gè)MOSFET。
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)汽車中功率半導(dǎo)體在汽車半導(dǎo)體中的用量占比約為21%，低于IC產(chǎn)品的用量（23%），但在純電動(dòng)新能源汽車中，功率半導(dǎo)體的用量顯著增加，在汽車半導(dǎo)體中的用量占比約達(dá)56%。

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純電動(dòng)車中功率半導(dǎo)體占比|中商產(chǎn)業(yè)研究院
時(shí)科電子總工程師郁意華在接受電子發(fā)燒友記者采訪時(shí)表示，目前在充電樁這一塊的市場(chǎng)情況很好，投入用量極大，包括時(shí)科、士蘭微、新潔能等企業(yè)，都在這一塊研發(fā)使用超結(jié)MOS。而這種產(chǎn)品的主要材料為12英寸晶圓，但問(wèn)題還是在于價(jià)格。
當(dāng)前MOSFET超過(guò)80%原材料為8英寸，如果采用12英寸晶圓，成本太高，適合于CPU、GPU、MCU等高利潤(rùn)產(chǎn)品。當(dāng)然汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中基本是高端MOS，但這些產(chǎn)品基本由英飛凌、恩智浦等企業(yè)生產(chǎn)，要求高，價(jià)格自然也更高。
可以發(fā)現(xiàn)在高端MOSFET這一塊，目前國(guó)內(nèi)大多仍需要進(jìn)口。郁意華表示，這也是為何*將GaN列入第14個(gè)5年計(jì)劃，通過(guò)新的工藝將技術(shù)上升一個(gè)臺(tái)階，未來(lái)國(guó)內(nèi)也完全有可能將高端的MOSFET市場(chǎng)納入囊中。
對(duì)于高端MOSFET，時(shí)科正在準(zhǔn)備當(dāng)中，但需要一定的時(shí)間進(jìn)行過(guò)度。當(dāng)前時(shí)科仍然以大批量市場(chǎng)為主，如PD快充、無(wú)線充電、適配器等應(yīng)用場(chǎng)景，這些都需要MOSFET。想要向高端MOSFET進(jìn)發(fā)，還需要考慮市場(chǎng)空間、客戶接受度以及成本問(wèn)題。
據(jù)郁意華透露，單以成本來(lái)看，高端MOSFET相比普通MOSFET成本將高度2-3倍左右，如果是應(yīng)用在發(fā)動(dòng)機(jī)中的車規(guī)級(jí)MOS，成本可能達(dá)到4-5倍。英飛凌也有數(shù)據(jù)顯示，新能源中汽車功率半導(dǎo)體器件的價(jià)值量約為傳統(tǒng)燃油車的5倍以上。

缺貨*讓國(guó)產(chǎn)MOS廠商受益

如今正面臨半導(dǎo)體缺貨*潮，已經(jīng)讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈大部分區(qū)域都受到不小的影響，而MOSFET由于相對(duì)利潤(rùn)較為微薄，因此產(chǎn)能被其他利潤(rùn)更豐厚的產(chǎn)品所擠壓。而到了現(xiàn)在，上游晶圓產(chǎn)能仍處于滿載狀態(tài)，并沒(méi)有緩解的跡象，有海外媒體援引產(chǎn)業(yè)鏈的消息報(bào)道稱，由于產(chǎn)能緊張，芯片代工商在二季度開(kāi)始將提高芯片代工報(bào)價(jià)，三季度可能會(huì)再次提高。
早在3月份便已經(jīng)有部分的芯片代工廠宣布在二季度再次提高代工報(bào)價(jià)的消息，如聯(lián)華電子、力積電等，都宣布提高芯片代工報(bào)價(jià)，提升幅度在10%-20%左右，從4月份開(kāi)始實(shí)施。
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2021年MOSFET廠商*信息一覽
從市場(chǎng)上來(lái)看，MOSFET從2020年下半年開(kāi)始，便已經(jīng)經(jīng)歷了多次提價(jià)，如富滿電子、金譽(yù)半導(dǎo)體等，都已經(jīng)公開(kāi)發(fā)布了調(diào)價(jià)聲明。近期的也有新潔能，宣布在3月8日其訂單執(zhí)行調(diào)整后的報(bào)價(jià)，4月1日其所有交貨執(zhí)行調(diào)整后的報(bào)價(jià)。
MOSFET市場(chǎng)的缺貨*，無(wú)疑為相關(guān)企業(yè)也創(chuàng)造了重大的利好空間，讓不少企業(yè)都在此獲得不錯(cuò)的收益。郁意華提到，此次市場(chǎng)中存在一定恐慌情緒，因此中間商有囤貨的現(xiàn)象，另一方面，疫情讓國(guó)外工廠無(wú)法生產(chǎn)，因此把訂單放到中國(guó)，進(jìn)一步加劇產(chǎn)能緊張的情況。
捷捷微電也在近期的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上透露，MOSFET業(yè)務(wù)增長(zhǎng)幅度達(dá)到30%，從去年下半年開(kāi)始公司訂單便已經(jīng)非常飽滿，目前訂單排期已經(jīng)到了今年的下半年，同時(shí)在去年便已經(jīng)調(diào)漲了VD MOS、TRENCH MOS相關(guān)產(chǎn)品部分價(jià)格。
目前捷捷微的MOSFET占據(jù)公司2020年?duì)I業(yè)收入的20%左右，同比提升近5個(gè)點(diǎn)，按下游領(lǐng)域來(lái)劃分還是工業(yè)控制約30%、消費(fèi)電子約30%、汽車電子5%、安防10%、通信10%、電動(dòng)工具10%和電力模塊5%。
而另一家國(guó)內(nèi)MOSFET大廠新潔能從其近期公布的財(cái)報(bào)顯示，2021年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年*季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7300萬(wàn)元到7500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)199.09%到207.29%。
而新潔能在其2018年的招股書(shū)上顯示，公司在國(guó)內(nèi)MOSFET市場(chǎng)的份額為3.65%，位居本土廠商前列。
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數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS Markit
據(jù)IHS的數(shù)據(jù)顯示，以銷售額計(jì)算，華潤(rùn)微在中國(guó)MOSFET市場(chǎng)中排名第三，僅次于英飛凌及安森美，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。
受到疫情以及貿(mào)易環(huán)境的影響，MOSFET市場(chǎng)正在慢慢的發(fā)生改變，不少客戶無(wú)法等待長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法拿到產(chǎn)品的情況下，把目光轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)廠商。

供需失衡持續(xù)至7-8月份照明、小家電需求*盛

面對(duì)如今的市場(chǎng)趨勢(shì)，相信各位心中一定會(huì)有一個(gè)疑問(wèn)，市場(chǎng)缺貨的真實(shí)情況到底是什么？持續(xù)時(shí)間是多久？原廠訂單量又有多大的增長(zhǎng)？客戶最關(guān)心的又是哪些情況呢？
對(duì)此，郁意華表示，從時(shí)科的角度來(lái)看，今年1-3月份，訂單量的確有明顯增加。特別是3月初，有個(gè)別客戶的訂單量增長(zhǎng)超過(guò)4-5倍，主要來(lái)集中在照明、小家電領(lǐng)域。
但目前的問(wèn)題仍然是上游材料供應(yīng)緊張，比如晶圓供應(yīng)周期拉長(zhǎng)，晶圓廠產(chǎn)能滿載持續(xù)到6月份，訂單無(wú)法排進(jìn)去。
上游材料供應(yīng)緊張，也導(dǎo)致原廠無(wú)法滿足所有的訂單需求。因此，廠商會(huì)選擇有限保護(hù)長(zhǎng)期合作的終端客戶。而對(duì)于其他企業(yè)而言，想要拿貨便需要提前根據(jù)自己的需求下達(dá)訂單，再按照排期進(jìn)行供應(yīng)。
當(dāng)然，缺貨必然導(dǎo)致一定程度的*，但有業(yè)內(nèi)人士表示，MOS管利潤(rùn)空間本來(lái)就不大，這個(gè)部分的成本上調(diào)其實(shí)影響不大，相關(guān)需求終端可以用芯片類的利潤(rùn)抵消這部分的上漲。目前國(guó)產(chǎn)MOS管多數(shù)走直銷，小部分也有代理商，影響十分有限。更應(yīng)該關(guān)心的是原材料上漲所影響到通貨的價(jià)格與交期，將持續(xù)關(guān)注國(guó)外原廠及材料市場(chǎng)的動(dòng)向。
郁意華認(rèn)為，這種供需失衡的狀態(tài)或許將持續(xù)至今年的7-8月份，一方面是目前許多工廠正在積極的擴(kuò)大產(chǎn)能，有廠商設(shè)備已經(jīng)就緒，有的廠商廠房已經(jīng)建造完畢，亟待開(kāi)工；另一方面則是*對(duì)于這方面的重視，將會(huì)進(jìn)行大量的資金投入推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
當(dāng)然，在這個(gè)時(shí)間段，許多客戶也表示了理解，不僅是MOSFET稀缺，芯片等其他元器件也缺少。不過(guò)廠商也會(huì)盡量滿足客戶的需求，比如下達(dá)的訂單先交付一部分，另一部分則按需求分批來(lái)交付，首先滿足當(dāng)季的生產(chǎn)能力。

未來(lái)，企業(yè)也將向著中高壓MOSFET方向發(fā)展。目前看到兩個(gè)方向，一個(gè)是鋰電保護(hù)，如今PD快充發(fā)展迅速，如電動(dòng)車等產(chǎn)品便需要用到MOSFET來(lái)保護(hù)電池，這需要解決大電流、高電壓、大功率的問(wèn)題；另一個(gè)則是電池保護(hù)板，在電動(dòng)自行車以及充電樁的發(fā)展下，需求增長(zhǎng)極快。

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