大家好，我叫宋仕強(qiáng)，金航標(biāo)kinghelm電子公司的總經(jīng)理，做北斗天線和模塊的。老是有人叫我金總，好尷尬的，我公司才姓金嘛，航字輩的，希望大家不要叫錯(cuò)了。我們還有一個(gè)做碳化硅SiC的公司,就是薩科微slkor科技了。感謝采購(gòu)聯(lián)盟的李總給我交流學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，我今天演講的題目是“中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇”。

         [敏感詞]、國(guó)際趨勢(shì)和背景

    為了把這個(gè)大的題目講清楚，我們就來(lái)向講一下大的國(guó)際背景和回顧歷史發(fā)展規(guī)律，對(duì)大家有好處，我的下一頁(yè)ppt就講的是“國(guó)際趨勢(shì)和背景”。

    1.國(guó)際分工：

    其實(shí)，在這個(gè)世界上，各個(gè)國(guó)家有他的社會(huì)分工的。

    1）食物鏈頂端

       3）第三類(lèi)生產(chǎn)制造系統(tǒng)集成型國(guó)家。如日本、德國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、越南，印度，都屬于這一類(lèi)國(guó)家，日本德國(guó)發(fā)展早說(shuō)水平高，處于價(jià)值鏈的高端，可以生產(chǎn)復(fù)雜的、精密的產(chǎn)品，毛利高有話(huà)語(yǔ)權(quán)和影響力。有的國(guó)家剛開(kāi)始發(fā)展和在發(fā)展中，靠出賣(mài)廉價(jià)勞動(dòng)，犧牲環(huán)境為代價(jià)，賺的是血汗錢(qián)呀，如中國(guó)、越南，印度。我們中國(guó)就處在他們得到中間位置，老百姓靠出賣(mài)勞動(dòng)力賺了一點(diǎn)錢(qián)，國(guó)家也通過(guò)40年的改革開(kāi)放發(fā)展起來(lái)了，但是環(huán)境污染、資源枯竭、勞動(dòng)力老化等問(wèn)題也出來(lái)了，所以必須要升級(jí)換代了，就是我們今天講的話(huà)題的一方面的大背景。這一類(lèi)屬于苦活、累活、險(xiǎn)活！

         以此類(lèi)推，非洲朋友就一直唱歌跳舞和跑步打球，我老宋就負(fù)責(zé)在華強(qiáng)北給老板娘們講段子。

       2.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

    1）經(jīng)濟(jì)中心的轉(zhuǎn)移

    這就是產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移大概的脈絡(luò)。由此，我們可以暢想推斷一下世界的下一個(gè)經(jīng)濟(jì)中心會(huì)在哪里呢？會(huì)是我大中國(guó)嗎？

    2）四次產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移

    在這里先不講最早的英國(guó)向美國(guó)的產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移了。在第二次世界大戰(zhàn)后，即1945年之后的5-10年，美歐由于環(huán)境、勞動(dòng)力成本和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的原因，就把一部分的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到日本等國(guó)家，直接促進(jìn)了日本戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)的騰飛，出現(xiàn)很多的國(guó)際性大公司。后來(lái)在1970年左右，日本、歐美的低端產(chǎn)業(yè)逐漸向韓國(guó)、新加坡、香港、臺(tái)灣等地轉(zhuǎn)移、就是成就了后來(lái)的“亞洲四小龍”。新加坡、香港因?yàn)榈胤叫∪丝谏?，地理位置?yōu)越，以貿(mào)易為主，韓國(guó)、臺(tái)灣人口較多，但是自然資源較少，走的是以國(guó)家之力發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)的路子，出現(xiàn)了三星、臺(tái)積電等[敏感詞]大企業(yè)。1980年左右，中國(guó)大陸開(kāi)始改革了開(kāi)放，包括亞洲四小龍為主的包含歐美和日本的，技術(shù)含量比較低、勞動(dòng)力密集型、對(duì)環(huán)境和資源消耗較大產(chǎn)業(yè)比較落后的產(chǎn)業(yè)，開(kāi)始向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，也釋放了中國(guó)長(zhǎng)期被壓抑的勞動(dòng)力生產(chǎn)力，形成了中國(guó)20年30年的高速增長(zhǎng)，也就是第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)的這么一個(gè)趨勢(shì)和現(xiàn)象吧。到了約2010年左右，中國(guó)的人口紅利逐漸沒(méi)有了，對(duì)環(huán)境對(duì)資源的破壞已經(jīng)到一定程度了。一些低端的產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)就往東南亞一帶轉(zhuǎn)移，主要是越南、印度、印度尼西亞、菲律賓等一些小國(guó)家轉(zhuǎn)移。所以大家看到的是現(xiàn)在越南，印度，菲律賓這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)。那么我們?nèi)ヒ恍㎞ike、Adidas的專(zhuān)賣(mài)店買(mǎi)鞋子和衣服，可以看到很多以前Made in china的東西，都已經(jīng)改成印度、越南生產(chǎn)了。這實(shí)際上是現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的過(guò)程和現(xiàn)象。

       以越南為例，優(yōu)衣庫(kù)40%的生產(chǎn)總量將轉(zhuǎn)移越南；英特爾在西貢高科技園區(qū)計(jì)劃投資10億美元，準(zhǔn)備將其全球80%的芯片產(chǎn)能投放在此；三星顯示器在越南的總投資已經(jīng)高達(dá)65億美元，又宣布投資25億美元，在越南北寧省建設(shè)顯示面板工廠；Nike、阿迪、奧林巴斯、微軟、諾基亞、佳能、LG、富士康、索尼等跨國(guó)巨頭都已經(jīng)落地。

        3）中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和外遷

    中國(guó)發(fā)展已經(jīng)到由數(shù)量到質(zhì)量由大到強(qiáng)階段了，就要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)，同時(shí)低端部分就也要外遷。一是從沿海發(fā)達(dá)地方先往中西部搬遷，還有一部分就直接遷到東南亞和非洲去。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈跟美國(guó)和當(dāng)年蘇聯(lián)是一樣，是全產(chǎn)業(yè)鏈的模式。不是其他其他國(guó)家只是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)點(diǎn)，或者某個(gè)地方有某個(gè)區(qū)域形成一個(gè)價(jià)格或者集團(tuán)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)的全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，實(shí)際上對(duì)美國(guó)的威脅是非常大的，這就過(guò)渡到了我們今天要講的中國(guó)芯片的話(huà)題了。

        1. 要素整合

    1）[敏感詞]個(gè)問(wèn)題就是要講到生產(chǎn)資料和主要的零部件等要素整合。我覺(jué)得一個(gè)國(guó)家、社會(huì)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，他都離不開(kāi)生產(chǎn)力和資源等要素整合的問(wèn)題。包括原材料儲(chǔ)備、開(kāi)采、加工、精加工、系統(tǒng)集成等生產(chǎn)、渠道和市場(chǎng)等方面。

    2）還有就是你有沒(méi)有大批量的、訓(xùn)練有素的產(chǎn)業(yè)工人。中國(guó)在這方面就非常強(qiáng)，我們中國(guó)每年有800萬(wàn)到900左右的大學(xué)畢業(yè)生，他們是在學(xué)校經(jīng)過(guò)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)的啊。向富士康、偉創(chuàng)力等提供數(shù)量龐大的未經(jīng)訓(xùn)練打磨的產(chǎn)業(yè)工人，經(jīng)過(guò)富士康的嚴(yán)格類(lèi)[敏感詞]化訓(xùn)練以后，就可以加工生產(chǎn)世界上[敏感詞]的產(chǎn)品了。他們當(dāng)中的一部分人也會(huì)通過(guò)跳槽等溢出方式，帶出來(lái)好的生產(chǎn)管理模式，也可以倒逼、帶動(dòng)周邊配套供應(yīng)商的發(fā)展和提升，逐漸帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展升級(jí)。印度雖然人口多，但是老百姓受高等教育的比例低，以前一直是農(nóng)業(yè)大國(guó)，工業(yè)基礎(chǔ)不好，沒(méi)有大量的產(chǎn)業(yè)工人，短時(shí)間不足為慮。越南的人口才一個(gè)億多一點(diǎn)，自然資源也不多，對(duì)我們中國(guó)的威脅是不太大。

      4）第四個(gè)問(wèn)題是管理、技術(shù)集成和產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。實(shí)際上一個(gè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，除了管理是可以最重要最直接產(chǎn)生效益的外，產(chǎn)品、商業(yè)模式以外，還有上游的供應(yīng)生態(tài)鏈，下游的銷(xiāo)售渠道等。服務(wù)信息采集以外，直接影響公司的情報(bào)收集、響應(yīng)速度、質(zhì)量水平等，，世界上任何有競(jìng)爭(zhēng)力的公司都是靠管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的。

    我們中國(guó)目前處在技術(shù)追趕和發(fā)展階段，在向先進(jìn)國(guó)家學(xué)習(xí)和模仿，很多公司做技術(shù)集成和應(yīng)用，或者做一些微創(chuàng)新。比如說(shuō)我們的大飛機(jī)C919、我們的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，蘋(píng)果、華為的手機(jī)，都屬于這一類(lèi)。

         上面講的國(guó)際發(fā)展的大背景和大趨勢(shì)，如果我們把這幾方面理解透以后呢，我們就知道和理解中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑和實(shí)現(xiàn)方式了。

    那么我們現(xiàn)在在講講2018年發(fā)生的幾件大事。

    1.中興被制裁華為被圍堵

    在12月1號(hào)，加拿大應(yīng)美方要求，扣押了途經(jīng)加拿大的華為CFO孟晚舟。后來(lái)經(jīng)過(guò)多方的努力才被保釋了。然后呢，華為在國(guó)際領(lǐng)先5G通訊產(chǎn)品在美國(guó)、英國(guó)、印度、澳大利亞等國(guó)家被圍堵。所以說(shuō)，這實(shí)際上是中國(guó)和美國(guó)在高科技方面開(kāi)始干上了。

    2.中美博弈

         根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2017年美國(guó)GDP為19.39萬(wàn)億美元，我國(guó)GDP為12.25萬(wàn)億美元，我國(guó)是美國(guó)的63.2%。2017年我國(guó)GDP比上年增長(zhǎng)6.9%，美國(guó)為2.3%，我國(guó)是美國(guó)的3倍。

    一個(gè)廣東省的GDP都已經(jīng)和俄羅斯差不多。中國(guó)還提出了智能制造2025，是全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的布局，對(duì)美國(guó)的高端制造和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起了沖擊。還有我們倡議的“一帶一路”，對(duì)美元霸權(quán)發(fā)起了挑戰(zhàn)，也是[敏感詞]對(duì)決。對(duì)中國(guó)發(fā)展的事態(tài)美國(guó)是憂(yōu)心忡忡，單獨(dú)對(duì)付中國(guó)又是很吃力的事情，所以說(shuō)他們要發(fā)動(dòng)盟友不擇手段來(lái)圍堵中國(guó)！

       3.福建晉華被制

芯片，是現(xiàn)代新型信息產(chǎn)業(yè)的糧食，相當(dāng)于工業(yè)時(shí)代的鋼鐵和石油。我們?cè)谛畔⒕W(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的增值服務(wù)尤其是應(yīng)用規(guī)模方面，已經(jīng)在世界范圍領(lǐng)先了。美國(guó)有亞馬遜，我們有京東和阿里巴巴；美國(guó)有Google，我們有百度；美國(guó)有思科和愛(ài)立信，我們有華為和中興通訊；美國(guó)有facebook，我們有微信。我們因?yàn)槿丝诨鶖?shù)大，市場(chǎng)的數(shù)量級(jí)更大更加有前途。華為在5G方面，在標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)人才儲(chǔ)備、專(zhuān)利池等方面已經(jīng)全面超越世界各大科技巨頭了。所以美國(guó)佬開(kāi)始著著急了。

         由上圖可以看出，越是在頂層的信息社會(huì)的新興產(chǎn)物，中國(guó)越先進(jìn)規(guī)模越大，甚至領(lǐng)先世界先進(jìn)水平；越是底層的集成電路及其相關(guān)的如設(shè)備等產(chǎn)業(yè)中國(guó)越落后，是工業(yè)社會(huì)長(zhǎng)期沉淀積累的產(chǎn)物。中國(guó)以前是農(nóng)業(yè)社會(huì)一下子趕上了信息社會(huì)，因此在信息方面就可以先進(jìn)，甚至是局部領(lǐng)先。我們沒(méi)有真正的經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期工業(yè)社會(huì)的打磨，材料技術(shù)經(jīng)驗(yàn)我們沒(méi)有積累，現(xiàn)在就體現(xiàn)出來(lái)是短板，就要加油干！

    我們?cè)诎雽?dǎo)體材料、裝備、芯片研發(fā)生產(chǎn)方面還是短板，也是被歐美卡脖子的地方。美國(guó)有INTEL、TI、qualcomm，我們還沒(méi)有一家公司進(jìn)入前十強(qiáng)，還沒(méi)有可以和他們抗衡的產(chǎn)品了。

       元器件中國(guó)可以先搶占哪些細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)？肯定是份額[敏感詞]的就是存儲(chǔ)器了。單類(lèi)產(chǎn)品占到1000億美元以上，占全球半導(dǎo)體的30%。美國(guó)的micro、韓國(guó)的samsung、hynix、日本的toshiba，是[敏感詞]集團(tuán)。目前國(guó)內(nèi)以武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)、福建晉華集成、合肥長(zhǎng)鑫集成為代表的企業(yè)，正在努力研發(fā)存儲(chǔ)器產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、投產(chǎn)、量產(chǎn)，目標(biāo)是最終占據(jù)全球一定市場(chǎng)份額。 所以。美國(guó)佬馬上會(huì)不擇手段制裁，是不可避免的事情了。美國(guó)商務(wù)部在其官網(wǎng)發(fā)布公告表示，自2018年10月30日起將對(duì)投資高達(dá)56億美金的福建晉華實(shí)施禁售。2019年1月，臺(tái)灣聯(lián)電被迫宣布撤走和晉華合作開(kāi)發(fā)dram的140多名工程師。目的是要把中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扼殺在搖籃中。

    第二. 中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

    分為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上主要企業(yè)和我們國(guó)家的數(shù)據(jù)指標(biāo)兩部分來(lái)講。

    1. 產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)的主要公司

    1）材料

    材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。大家都說(shuō)，中國(guó)缺芯之痛，主要在材料。大尺寸高純度硅晶圓是集成電路制造領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，目前[敏感詞]和地方政府都在大力支持和發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈的這一大短板。

     目前大陸半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商主要生產(chǎn) 6 英寸及以下的硅片，具備 8 英寸硅片生產(chǎn)實(shí)力只有屈指可數(shù)的兩三家。2018年5月上海新昇發(fā)布消息，其開(kāi)發(fā)的12 英寸大硅片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷(xiāo)售，上海華力微電子已經(jīng)采購(gòu)小批量采購(gòu)，也通過(guò)了中芯國(guó)際的認(rèn)證。目前月產(chǎn)能為10萬(wàn)片，預(yù)計(jì)2019年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能20萬(wàn)片，2020年底月產(chǎn)能30萬(wàn)片。

         這里要多講一下碳化硅SiC，因?yàn)槲覀?a target="_blank" title="薩科微" href="/">薩科微slkor公司在韓國(guó)就是干這個(gè)的。是目前發(fā)展最成熟的寬禁帶第三代半導(dǎo)體材料，在智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車(chē)、軌道交通、新能源并網(wǎng)、工業(yè)電機(jī)以及家用電器等領(lǐng)域發(fā)揮重大作用。國(guó)際領(lǐng)先的CREE、ROHM已經(jīng)開(kāi)始部署市場(chǎng)，這是我國(guó)可以產(chǎn)業(yè)升級(jí)彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)的，2018年11月13日，天岳碳化硅材料項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。這是國(guó)內(nèi)[敏感詞]的寬禁帶半導(dǎo)體碳化硅材料項(xiàng)目及成套工藝生產(chǎn)線。項(xiàng)目分兩期建設(shè)：一期主要生產(chǎn)碳化硅襯底，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值可達(dá)13億元;二期主要生產(chǎn)功率器件，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)50億～60億元。其他還有東莞天域、廈門(mén)瀚天天成在這一塊也發(fā)展的不錯(cuò)。

         2）設(shè)計(jì)公司fabless

       盡管中國(guó)還沒(méi)有一家fabless公司可以排到世界前10，但是發(fā)展勢(shì)頭迅猛。受到前面這些公司鼓舞，和國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的誘惑，其他緊跟其后的，是國(guó)內(nèi)近1800家新成立的的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，會(huì)形成螞蟻雄兵之勢(shì)，一定會(huì)拱出一大批優(yōu)秀的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司的。

          3）加工廠foundry

    國(guó)內(nèi)在晶元加工廠這一塊還是值得說(shuō)一說(shuō)的。有這方面領(lǐng)先臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)還有[敏感詞]的張汝京博士的關(guān)系，起步早步子快、盡管磕磕碰碰兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)歷盡艱辛，這一塊還是發(fā)展的不錯(cuò)?，F(xiàn)在中芯國(guó)際和華虹宏力都擠進(jìn)了世界前十。在上海以外，南京、成都、合肥、西安、泉州，都在打造以集成電路為龍頭的產(chǎn)業(yè)基地，國(guó)外知名企業(yè)都扎堆往中國(guó)投資建廠，這一塊中國(guó)會(huì)越來(lái)越好。

    2018年5月2日，臺(tái)積電南京12英寸廠實(shí)現(xiàn)首批16納米晶圓近期正式量產(chǎn)出貨。臺(tái)積電南京廠是目前中國(guó)大陸工藝[敏感詞]的晶圓代工廠，規(guī)劃月產(chǎn)能為2萬(wàn)片，但外界預(yù)估其有擴(kuò)充到每月 6 萬(wàn)片的空間。臺(tái)積電南京廠的快速建設(shè)與量產(chǎn)出貨，對(duì)中國(guó)大陸本土廠Foundry廠來(lái)說(shuō)，無(wú)疑帶來(lái)了極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。也帶來(lái)了學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，希望中國(guó)大陸本土Foundry廠能盡快把14納米量產(chǎn)，把良品率提上去。

         4）封測(cè)

        在長(zhǎng)三角珠三角還有多如牛毛的小的封測(cè)廠，不知道哪天會(huì)冒出來(lái)一些大的公司呢。

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