電子元器件的下一站是出海？

老虎說(shuō)芯|Tiger Chip|

2024-09-19 11:38:31 615

謝謝9位大佬從廣州、深圳趕來(lái)東莞松山湖交流，同時(shí)也參加了阿里的電子元件出海培訓(xùn)，分享一下紀(jì)要：

1、中低端電子產(chǎn)業(yè)向東南亞等轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)

歐美→日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣→中國(guó)大陸→東南亞等。最近5年，由于東南亞具備人口紅利、勞動(dòng)力成本、巨大的需求等優(yōu)勢(shì)，中低端的電子產(chǎn)業(yè)逐漸從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到越南等東南亞*。下面以越南為例。

1）廠房租金較低

以下是越南海防市的廠房租金報(bào)價(jià)，大部分在3-4美元/平方米/月。

2）勞動(dòng)力充沛且*

越南面積相當(dāng)于云南省那么大，人口約9800*，勞動(dòng)人口占總?cè)丝诘?6%，勞動(dòng)力平均年齡為32歲。

越南人工工資：大城市最低工資1500元人民幣/月，小縣城最低工資1000元人民幣/月。將中國(guó)和越南的工資水平對(duì)比時(shí)，雖然越南的名義工資看似較低，但因?yàn)榇蟛糠止S位于農(nóng)村，生活成本遠(yuǎn)低于城市，實(shí)際上兩國(guó)工人的可支配收入相差不大。

越南大城市如胡志明市的服務(wù)行業(yè)工資比中國(guó)一線城市低約一半，但租房成本也僅為中國(guó)一線城市的一半左右。越南人的生活成本相對(duì)較低，特別是在農(nóng)村地區(qū)。大城市中，能打中文和說(shuō)中文的文員月工資4000元左右，約1300萬(wàn)越南盾，平時(shí)做翻譯，工作日8小時(shí)，兼著做一些外勤；普通工人，每周工作六天，每天8小時(shí)，工資3000-4000元。

越南勞動(dòng)力的平均年薪為約3000美元，低于泰國(guó)的4900美元，相當(dāng)于中國(guó)的三分之一。

3）越南經(jīng)濟(jì)相當(dāng)于中國(guó)的2006-2007年，處于高速發(fā)展期

2020年越南GDP為3430億美元，人均GDP大概3430美元（相當(dāng)于2006年的中國(guó)），2020年外商投資總額285億美元。

2022年中國(guó)對(duì)越出口1469.6億美元，同比增長(zhǎng)6.8%。2022年，中國(guó)企業(yè)對(duì)越直接投資流量為17.0億美元。外資對(duì)越南投資一直在增長(zhǎng)的狀態(tài)，表明外資看好越南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

越南1986年改革開(kāi)放，2007年加入WTO，2016年加入全球最大的自由貿(mào)易區(qū)RECP。越南已經(jīng)加入東盟、歐盟、韓國(guó)、日本、印度、英國(guó)等多個(gè)地區(qū)的貿(mào)易朋友圈。

4）不少中資和外資企業(yè)在越南建廠

早幾年前，三星、3M等全球500強(qiáng)就在越南投資建廠。比亞迪、立訊精密、領(lǐng)益智造、TCL科技、藍(lán)思科技、舜宇光電、歌爾股份、德昌電機(jī)等知名企業(yè)在越南投資建廠。三星超過(guò)一半的手機(jī)出口以及1/3的電子產(chǎn)品出貨量都在越南。

受人工成本、制造成本等因素影響，以及更好地應(yīng)對(duì)貿(mào)易政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能逐漸向東南亞等生產(chǎn)成本更為低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移。立訊精密、陽(yáng)光電源、中航光電、電連技術(shù)、長(zhǎng)盈精密、得潤(rùn)電子均陸續(xù)在越南投資設(shè)廠。

2、國(guó)內(nèi)很多行業(yè)內(nèi)卷，電子也不例外

以國(guó)內(nèi)內(nèi)卷的能力去國(guó)外，沒(méi)有多少*能扛得住，比如中國(guó)的光伏、儲(chǔ)能、手機(jī)賣(mài)到全*。出口成為了很多終端廠商和零部件廠商的選擇。

終端和市場(chǎng)需求在哪里，哪里能夠拿到*的原廠貨源。早些年華強(qiáng)北很出名，因?yàn)橹袊?guó)的智能手機(jī)、家電等產(chǎn)業(yè)崛起，海外芯片大廠的貨流入國(guó)內(nèi)，而深圳又是終端的重要基地之一，華強(qiáng)北能從終端那里拿到一些分流的低價(jià)元器件，從華強(qiáng)北走出來(lái)不少牛人。

隨著中低端制造業(yè)逐漸向東南亞等轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)面臨向半導(dǎo)體、智能汽車(chē)、先進(jìn)制造等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力。越南那邊能拿到海外大廠的貨源價(jià)格不一定會(huì)比國(guó)內(nèi)高。事實(shí)上，越南已逐漸成為一個(gè)小號(hào)的*工廠，也有不少人run去新加坡。

把國(guó)內(nèi)有優(yōu)勢(shì)的一些電子元器件如中低端芯片、液晶顯示屏、LED、PCB、連接器等賣(mài)到國(guó)外還是有搞頭的。目前8位的MCU已經(jīng)把老外卷的不要不要的，32位的MCU已經(jīng)在逐步替代國(guó)外原廠。國(guó)內(nèi)建了多個(gè)特種工藝的晶圓產(chǎn)線，功率器件的FAB也很多，這部分做國(guó)外市場(chǎng)有成本優(yōu)勢(shì)。

3、萬(wàn)物均可電商

電商和智能手機(jī)在全球逐漸普及，歐洲原來(lái)做采購(gòu)的那批老人逐漸退休，年輕一代的采購(gòu)經(jīng)理使用和習(xí)慣互聯(lián)網(wǎng)、電商，也在逐漸適應(yīng)在網(wǎng)上采購(gòu)電子元器件。

再加上網(wǎng)上采購(gòu)相比傳統(tǒng)的線下交易有很多優(yōu)點(diǎn)：成本降低、支出透明、采購(gòu)效率提高等。未來(lái)會(huì)有更多的采購(gòu)經(jīng)理通過(guò)電商網(wǎng)站、獨(dú)立站等方式采購(gòu)電子元器件。

外貿(mào)B2B平臺(tái)有很多個(gè)，常見(jiàn)的比如某巴的國(guó)際站等，某巴的國(guó)際站2021年收入39.2億人民幣，同比增長(zhǎng)了59%，當(dāng)然這包括了消費(fèi)、娛樂(lè)、家電、電子元器件等很多類目。

又比如全球分銷商網(wǎng)站貿(mào)澤電子為全球電子設(shè)計(jì)工程師和買(mǎi)方社區(qū)提供服務(wù)，提供來(lái)自超過(guò)1200家生產(chǎn)商的680多萬(wàn)種產(chǎn)品。貿(mào)澤通過(guò)全球27個(gè)支持網(wǎng)點(diǎn)，提供的是線上交易。

4、越南是一個(gè)有著獨(dú)特風(fēng)情和文化的*，其中有幾個(gè)特點(diǎn)非常有意思：

喝咖啡的文化：越南人喜歡喝咖啡，到處都是咖啡館。他們特別喜歡的是滴漏咖啡，味道濃郁。幾乎每家咖啡館都提供免費(fèi)WIFI，人們可以在那里一整天不被打擾。
摩托車(chē)盛行：摩托車(chē)是越南的交通標(biāo)志，大家騎摩托車(chē)的情景無(wú)處不在，尤其是*期。越南人在騎摩托車(chē)時(shí)裝備齊全，安全意識(shí)很強(qiáng)。甚至有人用摩托車(chē)運(yùn)送大件貨物，摩托車(chē)當(dāng)面包車(chē)和小卡車(chē)用。
汽車(chē)*稅高：雖然越南的街道上不常見(jiàn)奔馳、奧迪這樣的豪車(chē)，有錢(qián)人更傾向于開(kāi)凌志等越野車(chē)型。越南購(gòu)車(chē)需繳納高額稅費(fèi)，比中國(guó)高出30%-40%。
城市建設(shè)：除了幾個(gè)大城市外，越南的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展水平相對(duì)較低，類似于中國(guó)的小城鎮(zhèn)或農(nóng)村。
語(yǔ)言和節(jié)日：越南語(yǔ)源自法語(yǔ)，沒(méi)有類似漢字的文字，但有自己的音標(biāo)文字。春節(jié)、國(guó)慶和中秋是他們的重要節(jié)日。
貧富差距：越南有極富和極窮之分，但中產(chǎn)階級(jí)不像中國(guó)那樣顯著。
房地產(chǎn)市場(chǎng)：盡管人均工資低，大城市的房?jī)r(jià)卻與北京、廣州等地相當(dāng)。房子通常賣(mài)時(shí)已包含基本裝修。
飲食習(xí)慣：越南的飲食清淡，很少使用油。這可能是越南女性普遍保持苗條的原因之一。
婚姻觀念：一些年輕的越南女性選擇不結(jié)婚但生育孩子，孩子隨母姓。
房屋特點(diǎn)：越南的房子通常前窄后深，多層建筑，并且喜歡使用木質(zhì)裝飾。
工業(yè)特色：越南有很多做門(mén)窗的公司，反映了他們從木制到現(xiàn)代材料的轉(zhuǎn)變。
市場(chǎng)和批發(fā)：越南的批發(fā)市場(chǎng)集中但規(guī)劃混亂，適合做市場(chǎng)調(diào)研。
菜市場(chǎng)：類似中國(guó)農(nóng)村集市，越南人不打水賣(mài)菜，女性比男性更勤快。
環(huán)保意識(shí)：越南普遍使用塑料袋打包，這一點(diǎn)與現(xiàn)代環(huán)保觀念不太一致。
超市文化：越南有很多大型超市，商品種類繁多。
物價(jià)差異：越南的牛奶、酸奶、排骨、口香糖和熱帶水果等物品比較*。越南的物價(jià)相對(duì)低廉，但租金和工業(yè)品價(jià)格較高。越南本地食物和人工成本較低，但涉及到租金或工業(yè)品時(shí)，成本相對(duì)較高。
時(shí)間觀念和對(duì)外感情：越南人對(duì)時(shí)間的觀念較為寬松，對(duì)中國(guó)有復(fù)雜的感情，更喜歡日本和韓國(guó)的產(chǎn)品。
公務(wù)員：越南存在政府腐敗現(xiàn)象，紅包文化盛行。公務(wù)員的工資并不高，例如一位副所長(zhǎng)的工資約為1600萬(wàn)越南盾（約4660元人民幣），顯示公務(wù)員面臨的經(jīng)濟(jì)壓力。
兼職文化：越南大學(xué)生普遍有兼職的習(xí)慣。例如，一個(gè)兼職的女大學(xué)生每天工作5小時(shí)，一個(gè)月的收入約為250萬(wàn)越南盾（約合300元人民幣），顯示了當(dāng)?shù)丶媛毠ぷ鞯钠毡槭杖胨健?/span>
工業(yè)基礎(chǔ)與進(jìn)口依賴：越南的工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，高達(dá)95%的五金產(chǎn)品需要從中國(guó)進(jìn)口，說(shuō)明了越南在某些行業(yè)內(nèi)的進(jìn)口依賴程度。

免責(zé)聲明：本文采摘自“老虎說(shuō)芯”，本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表薩科微及行業(yè)觀點(diǎn)，只為轉(zhuǎn)載與分享，支持保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原出處及作者，如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。

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